En ny originalserie fra Amazon: Det som skjer bak sceneteppet hos symfoniorkesteret, er like fengslende som det som skjer på scenen. Skapt av Paul Weitz (Gutter er gutter), Roman Coppola (The Darjeeling Limited) og Jason Schwartzman (Rushmore). Den fremfusende nye maestroen Rodrigo (Gael Garcia Bernal) skaper kaos, og den unge oboisten Hailey (Lola Kirke) håper på å få sin store sjanse.

Inspirert av Haileys lidenskap insisterer Rodrigo på at hun skal spille med orkesteret, til tross for protester fra Gloria (Bernadette Peters). Veteran-maestroen Thomas (Malcolm McDowell) prøver å heve seg over bitterheten mot Rodrigo, bare for å måtte utstå mer ydmykelse. Hailey besøker Alex sent på kvelden før sin store dag - øyeblikket hun har ventet på.

Alex hjelper Hailey med å finne en lett måte å tjene penger på, mens en eldre musiker kollapser i symfonihallen når Rodrigo presser ham for hardt. Etter å ha blitt ydmyket av Rodrigos assistent, får Hailey utslipp for et helt liv, og blir overrasket når Rodrigo kommer med et tilbud.

Gloria holder en innsamlingsfest for å presentere Rodrigo. Hailey blir sendt for å hente ham, og Thomas stepper inn med underholdning. Når Rodrigo endelig ankommer for å forbløffe forsamlingen, kan ikke Thomas holde seg lenger. Men den nye maestroen koser seg ikke - han er plaget av en beskjed om at en viktig person er på vei.

Rodrigo leter etter veiledning for å kvitte seg med sin "grusomme lidenskap". Med Thomas borte på hvilereise danner Cynthia et bånd med Betty. Midt i Alex' forestilling - en intim dans med romkameraten hans - blir Hailey påkalt av Rodrigo for å holde ham fra å treffe Ana Maria. Når hun drar hjem til Alex senere, liker ikke Hailey det hun finner.

Mens presset stiger før lanseringen av den nye sesongen, har Rodrigo utbrudd. Oppførselen hans skremmer symfoniens forretningskonsulent, Edward, som advarer Gloria om å få kontroll på ham - idet stjernedirigenten hennes tar med orkesteret på en overraskelsesekskursjon. Etter alt dramaet kommer Hailey hjem og finner Alex, som lurer på hvorfor hun ikke har ringt ham tilbake.

På en innsamlingsgalla på en herregård tilbyr Edward en stor sum hvis Rodrigo spiller fiolin. Rodrigo øker innsatsen og snur situasjonen. Hailey møter på Lizzie og oppdager at romkameraten hennes har skjult sine overklasserøtter - før hun tilbringer resten av kvelden med å imponere en mann med egne aristokratiske koblinger.

Når Rodrigo avgjør at han ikke vil ha Windsor Elliot til premieren, konfronterer den legendariske pianisten ham, og han ender opp med å hjelpe ham å innse hvem han vil ha. Cynthia blir utsendt for å spore opp Thomas, men er ikke forberedt på det hun finner. Hailey gir sin nye, rike venn en intim oboleksjon, men timen blir avbrutt av Lizzie, som har overraskende nyheter om den nye eleven.

Rodrigo ber Hailey kjøre ham for å møte Ana Maria, og forklarer at hun "gjør ham levende", akkurat det symfonien trenger til premieren. I byen tar Cynthia piller for å hjelpe med håndleddet sitt, og ender opp med å se en medarbeider i nytt lys. Hailey finner Alex, og er klar for å føle seg levende.

Etter en skarp dom fra Betty er Hailey klar til å oppgi drømmen sin. Men idet publikum fyller salen for premieren, er Betty savnet. Ingen i orkesteret er forberedt på det som så skjer. Når den stormfulle nye solisten deres, Ana Maria, går i spinn, må Rodrigo ta et valg.