Ρίο ντε Τζανέιρο, 1999. Όταν ένας νεαρός μεσοαστός ενδίδει στην τοξικομανία, ο αστυνομικός πατέρας του σπεύδει να τον σώσει από τις φαβέλες. Ο Βίκτορ είναι ένας πατέρας με αποστολή ζωής να κερδίσει τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών. Στο μεταξύ, ο γιος του Πέντρο χάνει διαρκώς την ίδια μάχη. Οι αντίθετες θέσεις τους στον ίδιο πόλεμο θα φέρουν την κατάρρευση της σχέσης τους.

Απειλούμενος και αδυνατώντας να πολεμήσει τον εθισμό του, ο Πέντρο γνωρίζει την Τζασμίν και μπαίνει σε μια συμμορία με ληστές πολυτελών κατοικιών. Ο Βίκτορ αναζητά έναν πληροφοριοδότη, σε μια προσπάθεια να βρει τα ίχνη του γιου του. Το 1970 ο νεαρός Βίκτορ συμμετέχει στην πρώτη του και περίπλοκη επιχείρηση κατά των ναρκωτικών.

Μετά από μια αποτυχημένη απόπειρα συμφιλίωσης με τον πατέρα του και εκνευρισμένος από τα λάθη της πρόσφατης ληστείας, ο Πέντρο σκέφτεται να τα παρατήσει, αλλά τελικά σκαρφίζεται ένα σχέδιο για μια ακόμη μεγαλύτερη ληστεία. Το 1970 ο Βίκτορ διεισδύει στη φαβέλα και γνωρίζει τον βαρόνο ναρκωτικών που θέλει να κάνει την κοκαΐνη δημοφιλή στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Ο Πέντρο εκνευρίζεται με τις διαρκείς γκάφες του Λίκου στις ληστείες. Το 1995, στα 14 τους, ο Πέντρο και ο Λίκου αρχίζουν να κάνουν χρήση κοκαΐνης. Κάνουν τις πρώτες τους διαρρήξεις για να τροφοδοτούν τον εθισμό τους. Τη δεκαετία του 1970 ο νεαρός Βίκτορ πιέζεται να σνιφάρει κοκαΐνη για πρώτη φορά. Αμφισβητεί τις πράξεις του ως μυστικός αστυνομικός και σκέφτεται να αποχωρήσει από την αποστολή.

Σε ηλικία 15 ετών, ο Πέντρο βιώνει μια άγρια περίοδο με θεραπείες αποτοξίνωσης. Ως ενήλικας, συντετριμμένος από μια τρομερή απώλεια, υποκύπτει ολοκληρωτικά στον εθισμό του στα ναρκωτικά. Οι φίλοι του φοβούνται μήπως πάρει υπερβολική δόση. Το 1970 ο νεαρός Βίκτορ παίρνει το ρίσκο να κάνει άλλη μία παράδοση για τον βαρόνο ναρκωτικών Ριμπέιρο.

Μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο λόγω υπερβολικής δόσης, ο Πέντρο δίνει άλλη μια ευκαιρία στην αποτοξίνωση, μακριά από το Ρίο ντε Τζανέιρο. Το 1999, σε ηλικία 18 ετών, βγαίνει από το αναμορφωτήριο. Η σχέση με τον πατέρα του χειροτερεύει. Το 1970 ο νεαρός Βίκτορ συσφίγγει τις σχέσεις του με τον Ριμπέιρο και μαθαίνει τα πάντα για την περίπλοκη επιχείρηση παράδοσης των ναρκωτικών στη φαβέλα.

Καθαρός και γαλήνιος μετά από μήνες αποτοξίνωσης, ο Πέντρο ξαναπέφτει στα ναρκωτικά και το έγκλημα. Η αστυνομία τον ακολουθεί κατά πόδας. Το 1978 ο Βίκτορ μπαίνει στην Πολιτειακή Αστυνομία και στη διάρκεια μιας επιχείρησης στη φαβέλα συναντά έναν παλιό γνωστό του. Απογοητευμένος, εντάσσεται σε μια μονάδα που υπόσχεται να απαλλάξει το Ρίο ντε Τζανέιρο από τα ναρκωτικά.

Μετά από μια αποτυχημένη ληστεία και τον θάνατο ενός μέλους της συμμορίας, ο Πέντρο καταλήγει να απαχθεί, βάζοντας τη μητέρα και την αδερφή του σε μια επικίνδυνη κατάσταση. Εκείνες σκαρφίζονται ένα σχέδιο για να τον σώσουν, ενώ ο Βίκτορ, μαθαίνοντας για την απαγωγή του γιου του, ορκίζεται να εκδικηθεί.