Matashichi y Tahei son dos vagabundos que vagan sin rumbo. Quiere el azar que descubran un refugio secreto, donde se ocultan un guerrero y una enigmática dama que finge ser sordomuda. La joven es la derrocada princesa Yuki, y su guardián, el general Rokurota Makabe. Disponen, como último recurso para recuperar su reino, de una gran fortuna en lingotes de oro. Los cuatro emprenden un viaje.