Hailey a Rodrigo se snaží vyřešit status jejich nového vztahu a Hailey přitom udává svému ansámblu nový směr. Thomas odvede Glorii z práce, aby si užili odpolední milostnou chvilku. Světově proslulý choreograf (John Cameron Mitchell) pozve Rodriga, aby spolupracoval na jeho novém baletu.

Hailey jede domů do Severní Karolíny, aby odučila hodinu na své bývalé střední škole, a její rodiče pro ni mají překvapivou novinu. Gloria je nadšená, protože Newyorskou filharmonii plánuje navštívit velmi důležitý host. Thomas dostane od fanouška zajímavou nabídku.

Po katastrofálním večeru v koncertní síni se Gloria ocitá pod velkým tlakem, jak se snaží zajistit si hlavního sponzora. Rodrigo začíná být fascinován baletem, zatímco Hailey se snaží bez jeho pomoci posunout se v kariéře.

Rodrigo, který se snaží spojit se s Mozartem, navštíví neobvyklého hudebního sběratele (Michael Emerson), který může mít, co potřebuje. Hailey čeká mimořádná příležitost, ale musí dokázat, že si ji zaslouží. Thomasovi dochází, jaká ingredience chybí brooklynské filharmonii a zve Cynthii, aby se připojila k jízdě.

Rodrigo se nesoustředí na Requiem, protože se hlouběji noří do výuky Hailey, kterou čeká velká událost. Glorii navštíví slavný skladatel, který dychtí uvést svůj nový kus v Newyorské filharmonii, ale Thomas myslí, že lépe padne jemu. Cynthia se navzdory lékařským doporučením rozhodne vrátit k hraní.

Na dirigentské soutěži Fukusoft Conducting Competition v Japonsku čelí Hailey novým posluchačům. Rodrigo se setkává s novým skladatelem, který tvrdí, že zná Mozarta lépe než on sám. Gloria se snaží obejít Betty při snaze získat Fukumotovu pozornost, a Thomas je nerad zasažen starým žárem.

Rodrigo volá po Mozartovi. Dirigentská soutěž se i přes úvodní úspěch pro Hailey nevyvíjí dobře. V nejtěžších chvílích potřebují jeden druhého. Gloria a Thomas nakonec konečně vyjdou na světlo s tajemstvími, které dosud skrývali.

Než se rozloučí s Japonskem, účastní se Hailey a Rodrigo čajového obřadu.

Rodrigo a Hailey se vrací domů ke svým změněným životům. Gloria a Thomas už jsou také zpátky, ale jejich pracovní spory kvůli Hesbyho dílu jsou stále intenzivnější.

Premiéra Hesbyho nového díla nejde podle plánu. Hailey se rozhodne znovu podlehnout hudbě. Cynthia nachází útěchu ve svém snažení. Rodrigo se musí rozhodnout, jakou roli bude hrát v orchestru.