Midge treedt op voor militairen voordat ze met Shy op tour gaat en Susie leert de fijne kneepjes van contractonderhandelingen. Abe en Rose worstelen met hun nieuwe financiële situatie. Joel vindt de perfecte plek voor zijn nieuwe club, totdat hij ontdekt dat die zaak niet helemaal is wat het lijkt.

Midge heeft moeite met het feit dat Susie een nieuwe cliënt heeft. Joel ontmoet een geheimzinnige vrouw, Mei, die net zo frustrerend als intrigerend is. Abe begint aan een nieuw project met een groep jonge beatniks. Midge en Joel handelen hun scheiding af.

Rose en Abe verhuizen naar een vrij onwenselijke nieuwe woning. Midge worstelt met haar act wanneer de tournee met Shy van start gaat. Er springt een vonk over tussen Joel en Mei.

Joel bezoekt Midge in Vegas. Rose en Abe raken maar niet gewend aan hun nieuwe leven. Susie haalt een grote deal binnen voor haar nieuwe cliënt.

Midge komt een oude vriend tegen in Miami. Abe raakt gefrustreerd door zijn beatnik-vrienden, terwijl Rose haar kookpunt bereikt met Shirley.

Abe en Rose ontsnappen even aan Queens wanneer ze Midge opzoeken. Joel en Mei hebben ruzie over een drankvergunning voor de bar. Midge helpt Shy uit een lastige situatie.

Midge en Susie keren terug naar New York om bij te klussen. Abe is dolblij wanneer een door hem geschreven stuk geplaatst wordt. De familie Maisel komt bij elkaar voor de besnijdenis van Astrids baby.

Joel bereidt zijn club voor op de grote opening. Midge vraagt Moishe om een gunst. Susie krijgt een verlies te verwerken en wendt zich tot een onverwachte bron voor hulp. Midge leert een bittere showbizz-les.