ロドリゴと新たな関係を築いたヘイリーは、自分のアンサンブルに斬新な方向性を示す。トーマスとグロリアは昼間から楽しんでいる。一方、世界的に名を知られた振付師（ジョン・キャメロン・ミッチェル）が、一緒に新しいバレエを作らないかとロドリゴに持ちかける。

出身高校のマスタークラスで教えるため故郷のノースカロライナ州に戻ったヘイリーは、両親の様子に驚く。大事な客をニューヨーク交響楽団に招くことになったグロリアは大満足のようだ。一方、トーマスのもとを１人のファンが訪れ、興味深いオファーを提供する。

ある夜、ニューヨーク交響楽団を大惨事が襲う。グロリアは新たなスポンサーに必死のPRを展開。ロドリゴがバレエに魅せられる一方で、ヘイリーは彼の力を借りずにプロとしての人脈を築こうとする。

モーツァルトと話したいロドリゴは、クラシック音楽にまつわるものを収集する風変わりなコレクター（マイケル・エマーソン）のもとを訪れる。そこにはモーツァルトとの交信に役立つ物があるかもしれないのだ。自分の指揮を見てもらうまたとない機会を得たヘイリーは、チャンスをものにしようと模索する。トーマスはクイーンズ･フィルの演奏をグレードアップさせるため、シンシアを招き入れる。

ロドリゴはレクイエムのことをわきに置いて、大きなチャンスに挑むヘイリーを教えることに集中している。グロリアのもとを著名な作曲家が訪れ、自分の最新作をニューヨーク交響楽団に初演してほしいと売り込むが、トーマスはもっとふさわしい場があると考える。シンシアは、医師の指示を無視して再び精力的に演奏し始める。

ヘイリーは日本で開催されたフクソフト指揮者コンクールに出場、新たな同輩たちと競い合う。ロドリゴは、自分の方がモーツァルトをよく知っていると主張する新手の作曲家と遭遇する。グロリアとベティはフクモトの注意を引こうと争っている。一方トーマスは図らずも昔の恋人と再会する。

ロドリゴはモーツァルトにメッセージを送る。コンクールに出場したヘイリーは順調に滑り出すが、戦いは次第に激しくなっていく。厳しい状況の中、ロドリゴとヘイリーは助け合う。一方、グロリアとトーマスは、隠していた秘密がそれぞれ相手の知るところとなる。

日本を離れる前、ロドリゴとヘイリーは茶道を体験する。

ニューヨークに戻ったロドリゴとヘイリーは新たな人生を歩みだす。一方、同じくニューヨークに戻ったグロリアとトーマスは、ヘスビーの曲をめぐり、さらに激しく対立する。

ヘスビーの新曲の初演は予定とは違う展開になる。ヘイリーは再び音楽に打ち込むようになり、シンシアも新たな活動の場でやりがいを見つける。ロドリゴはオーケストラにおける自分の役割をめぐり、ある選択をする。