Καθώς ο Ροντρίγκο και η Χέιλι εξερευνούν τη νέα τους σχέση, εκείνη δίνει νέα κατεύθυνση στο σύνολό της. Ένας παγκοσμίου φήμης χορογράφος (Τζον Κάμερον Μίτσελ) ζητά από τον Ροντρίγκο να συνεργαστούν σ' ένα νέο μπαλέτο.

Η Χέιλι επιστρέφει στη Βόρεια Καρολίνα για ένα σεμινάριο στο σχολείο της και εκπλήσσεται από τα νέα των γονιών της. Η Γκλόρια περηφανεύεται για έναν πολύ σημαντικό καλεσμένο της Συμφωνικής και ο Τόμας δέχεται μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση από έναν θαυμαστή του.

Μετά από μια καταστροφική βραδιά για τη Συμφωνική, η Γκλόρια βρίσκεται ξανά σε αναζήτηση νέου χορηγού. Ο Ροντρίγκο ενθουσιάζεται από το μπαλέτο, ενώ η Χέιλι προσπαθεί να αποκτήσει διασυνδέσεις χωρίς τη βοήθειά του.

Σε μια προσπάθεια να μιλήσει με τον Μότσαρτ, ο Ροντρίγκο επισκέπτεται έναν ασυνήθιστο συλλέκτη (Μάικλ Έμερσον), που ίσως είναι ό,τι ακριβώς χρειάζεται. Μια σπουδαία ευκαιρία παρουσιάζεται στη Χέιλι, αλλά πρέπει να αποδείξει την αξία της. Ο Τόμας ανακαλύπτει το χαμένο συστατικό για την ορχήστρα του και προτείνει στη Σίνθια να συνεργαστούν.

Ο Ροντρίγκο αφήνει στην άκρη το Ρέκβιεμ και προπονεί πιο εντατικά τη Χέιλι. Η Γκλόρια δέχεται την επίσκεψη ενός διάσημου σκηνοθέτη, που θέλει να κάνει πρεμιέρα με τη Συμφωνική, αλλά ο Τόμας πιστεύει ότι πρέπει να προτιμήσει τη δική του. Παρά τις εντολές του γιατρού, η Σίνθια επιστρέφει με ανανεωμένο πάθος.

Η Χέιλι λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό της Φούκουσοφτ στην Ιαπωνία. Ο Ροντρίγκο γνωρίζει έναν νέο συνθέτη που θεωρεί ότι ξέρει περισσότερα για τον Μότσαρτ. Η Γκλόρια ανταγωνίζεται την Μπέτι για την προσοχή του Φουκουμότο και ο Τόμας συναντά ξανά έναν παλιό του έρωτα.

Ο Ροντρίγκο καλεί τον Μότσαρτ να εμφανιστεί. Παρά την αρχική επιτυχία, ο διαγωνισμός δυσκολεύει για τη Χέιλι. Στις δύσκολες στιγμές, καταφεύγουν ο ένας στον άλλον. Την ίδια ώρα, η Γκλόρια και ο Τόμας αποκαλύπτουν επιτέλους όλα τους τα μυστικά.

Προτού αποχαιρετήσουν την Ιαπωνία, ο Ροντρίγκο και η Χέιλι βιώνουν μια τελετή τσαγιού.

Επιστρέφοντας, ο Ροντρίγκο και η Χέιλι συνειδητοποιούν ότι οι ζωές τους έχουν αλλάξει. Την ίδια ώρα, δεν έχει αλλάξει τίποτα για την Γκλόρια και τον Τόμας, ενώ ανταγωνίζονται για τη σύνθεση του Χέσμπι.

Η πρεμιέρα της σύνθεσης του Χέσμπι δεν πηγαίνει όπως αναμενόταν. Η Χέιλι αφοσιώνεται ξανά στη μουσική. Η Σίνθια βρίσκει παρηγοριά στις νέες της δραστηριότητες. Ο Ροντρίγκο καλείται να αποφασίσει σχετικά με τον ρόλο του στην ορχήστρα.