Rodrigo și Hailey trec prin diverse etape ale relației lor. În acest timp, ea oferă ansamblului ei o nouă direcție. Thomas o fură pe Gloria de la muncă pentru o după-amiază romantică. Un coregraf de renume mondial (John Cameron Mitchell) îl invită pe Rodrigo să colaboreze la un nou balet.

Hailey se întoarce acasă, în Carolina de Nord, ca să țină un curs la liceul ei, și află că părinții ei au vești surprinzătoare. Gloria se bucură de venirea unui oaspete foarte important în vizită la orchestra simfonică din New York, iar Thomas primește vizita unui admirator cu o ofertă interesantă.

După o seară dezastruoasă la orchestra simfonică din New York, Gloria intră într-un vârtej de PR și trebuie să găsească din nou un donator principal. Rodrigo devine fascinat de balet, iar Hailey încearcă să își facă relații profesionale fără ajutorul lui.

Hotărât să vorbească cu Mozart, Rodrigo vizitează un colecționar neobișnuit de muzică clasică (Michael Emerson) care ar putea avea ceea ce îi trebuie. Hailey primește o șansă interesantă de a se afirma ca dirijoare, însă trebuie să demonstreze că poate face față provocării. Thomas descoperă ingredientul lipsă pentru Filarmonica Queens și o invită pe Cynthia să participe.

Rodrigo își îndepărtează antenția de la Recviem și se dedică mai mult antrenării lui Hailey pentru importanta ei șansă. Gloria primește o vizită din partea unui compozitor faimos care vrea să își prezinte în premieră ultima sa compoziție cu orchestra simfonică din New York, dar Thomas crede că știe ceva mai potrivit. În ciuda ordinelor medicului, Cynthia cântă din nou, cu o energie reînnoită.

Hailey se confruntă cu colegi noi la competiția de dirijorat Fukusoft, în Japonia. Rodrigo face cunoștință cu un nou compozitor, care pretinde că știe mai multe despre Mozart decât el. Gloria încearcă să o eclipseze pe Betty în lupta pentru atenția lui Fukumoto, iar Thomas se întâlnește din nou, fără tragere de inimă, cu o fostă iubită.

Rodrigo îl interpretează pe Mozart. Competiția de dirijori devine strânsă pentru Hailey, în ciuda succesului său de la început. În cele mai dificile momente, se caută reciproc pentru ajutor. Între timp, Gloria și Thomas își destăinuie, în sfârșit, secretele pe care le aveau.

Înainte să își ia la revedere de la Japonia, Rodrigo și Hailey participă la o ceremonie de ceai.

Rodrigo și Hailey se întorc acasă și viața lor se schimbă. Se întorc și Gloria și Thomas, însă între ei lucrurile rămân la fel, iar confruntarea pentru piesa lui Hesby devine mai dură.

Premiera pentru noua piesă a lui Hesby nu decurge conform planului. Hailey se dedică din nou muzicii. Cynthia găsește consolare în noile ei activități. Rodrigo trebuie să ia o decizie cu privire la rolul său în orchestră.