Rodrigo und Hailey loten den Status ihrer jungen Beziehung aus, während Hailey mit ihrem Ensemble eine neue, frische Richtung einschlägt. Thomas lockt Gloria von der Arbeit weg, um mit ihr einen romantischen Nachmittag zu verbringen. Derweil lädt ein weltberühmter Choreograf (John Cameron Mitchell) Rodrigo dazu ein, an einer neuartigen Ballettform mitzuwirken.

Als Hailey ihr altes Zuhause in North Carolina besucht, um eine Masterclass an ihrer früheren Highschool zu unterrichten, überraschen sie ihre Eltern mit unerwarteten Neuigkeiten. Gloria brüstet sich mit dem hohen Besuch, der den New Yorker Symphonikern ins Haus steht, und Thomas erhält ein verlockendes Angebot von einem Fan.

Die Abendvorstellung in der New Yorker Symphonie endet in einem Desaster. Gloria bemüht sich um Schadensbegrenzung und versucht verzweifelt, einen wichtigen Förderer an Land zu ziehen. Rodrigo ist fasziniert vom Ballett, während Hailey versucht, berufliche Beziehungen ohne seine Hilfe zu knüpfen.

Rodrigo muss unbedingt mit Mozart sprechen und wendet sich an einen exzentrischen Musiksammler, der möglicherweise genau das Richtige für ihn hat. Hailey erhält die Chance, sich als Dirigentin unter Beweis zu stellen, muss zuvor aber zeigen, dass sie der Herausforderung gewachsen ist. Thomas findet heraus, welche Zutat den Queens Philharmonikern noch gefehlt hat, und holt Cynthia mit ins Boot.

Rodrigo verdrängt das Requiem und stürzt sich in seine neue Aufgabe als Coach für Haileys große Aufführung. Gloria erhält Besuch von einem berühmten Komponisten, der sein jüngstes Werk von den New Yorker Symphonikern uraufführen lassen will. Doch Thomas glaubt, ein geeigneteres Orchester für die Premiere zu kennen. Cynthia setzt sich über den Rat ihres Arztes hinweg und spielt mit neuer Energie.

Hailey muss sich beim Fukusoft-Dirigier-Wettbewerb in Japan gegen ihre Mitbewerber durchsetzen. Rodrigo trifft auf einen neuen Komponisten, der behauptet, Mozart besser zu kennen als er. Währenddessen versucht Gloria, Betty im Ringen um Fukumotos Aufmerksamkeit auszustechen, und Thomas sieht sich widerwillig mit einer alten Flamme vereint.

Rodrigo ruft Mozart herbei, während der Dirigier-Wettbewerb Hailey trotz erster Erfolge vor eine harte Prüfung stellt. In schweren Zeiten stehen sie sich bei. Währenddessen bricht der schwelende Konflikt zwischen Gloria und Thomas über die Geheimnisse, die sie voreinander hegen, endlich offen aus.

Bevor sie sich von Japan verabschieden, nehmen Rodrigo und Hailey an einer Tee-Zeremonie teil.

Rodrigo und Hailey sind zurück in New York, doch ihr Leben ist nicht mehr das Gleiche. Auch Gloria und Thomas sind wieder da. Bei ihnen ist alles beim Alten: Ihr Streit um Hesbys Stück spitzt sich weiter zu.

Die Premiere von Hesbys neuem Werk läuft nicht ganz wie geplant. Hailey widmet sich wieder der Musik. Cynthia findet Trost in ihrer neuen Aufgabe und Rodrigo muss sich entscheiden, welche Rolle er im Orchester spielen will.