पारदर्शी की वापसी सैरा और टैमी के शानदार विवाह के साथ होती है। मॉरा और ऐली का सामना अतीत की यादों से होता है। तथा जॉश तथा रब्बी रकेल अपनी बड़ी ख़बर छुपा नहीं पाते।

जॉश अपने नए बैंड फ़सी पुस के लिए एक पूल पार्टी का आयोजन करता है। जब मॉरा और शेली पार्टी में एक साथ आते हैं तब फ़ेफ़रमेन भाई-बहन भौंचक्के रह जाते हैं। ऐली अपनी पुरानी सहेली सिड से पुनः संबंध बनाती है। और सैरा का अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ता।

कोल्टन को फ़ेफ़रमेन निवास में साथ रहने के लिए बुलाकर जॉश और रकेल पारिवारिक आनंद पाना चाहते हैं, पर रकेल चाहती है कि जॉश का ध्यान उस पर अधिक रहे। ग्रैजुएट स्कूल की चर्चा करने के लिए मॉरा ऐली को यूसीएलए ले जाती है जहाँ वे स्त्री अधिकारवादी, लेज़ली मैकिनॉ - मॉरा के पुरानी शत्रु, से मिलते हैं। सैरा की भेंट लेन और बार्ब से होती है, और अतीत के एक दबंग चरित्र के साथ उसका काल्पनिक यौन जीवन आरंभ होता है।

जॉश कोल्टन के करीब आता है, मगर उसकी एक कीमत है। सैरा एक मुश्किल स्कूल कार्यक्रम झेलती है, जहाँ वह और अधिक परायापन महसूस करती है। दादी रोज़ से मुलाक़ात के बाद ऐली और सिड के मन में कुछ सवाल उठते हैं – जो अतीत की उन गलियों में ले जाते हैं जहाँ तांते गिटल की अंगूठी के मूल का पता चलता है। इसी बीच, मॉरा और आज़ादी पाने का प्रयास करती है, मगर उसे ज़्यादा सफलता नहीं मिलती।

मॉरा की दोस्ती डैवीना और शे से होती है, जिससे उसे अतीत की पुनर्कल्पना करने की प्रेरणा मिलती है। जब कोल्टन का दत्तक परिवार आता है तो मान्यताओं का टकराव होता है, और जॉश को एक कठिन निर्णय लेना पड़ता है। पूर्णिमा समारोह में ऐली स्वयं को लेज़ली की ओर अधिक आकृष्ट पाती है। सैरा एक जीवन कोच से मिलकर अपने जीवन को पटरी पर लाने का प्रयास करती है, मगर डॉक्टर स्टीव के साथ मिलकर अलग इलाज का विकल्प चुनती है।

ऐली अपने यूसीएलए के आवेदन के संबंध में लेज़ली से सलाह माँगती है, परंतु पाती है कि वह उसके बहुत करीब हो रही है। शेली से सामना होने पर जॉश अपने अतीत का खुलासा करता है, जबकि सैरा कठिनाई से मिली डेट रात्रि में अपनी कुछ यौन कल्पनाओं पर अमल करती है। मॉरा सैल की जेल से वापसी के लिए डैवीना को तैयार करती है और उसका सामना एक कटु वास्तविकता से होती है।

यॉम किपूर का अवसर है, और फ़ेफ़रमेन परिवार के पास प्रायश्चित करने के बहुत कारण हैं – सैरा टैमी से संबंध सुधारने का प्रयास करती है, मॉरा डैवीना से बात करने की कोशिश करती है, और जॉश रकेल से सुलह करने की कोशिश करता है। सभी के प्रायश्चितों का अंत ऐली तथा सिड द्वारा आयोजित उपवास-समापन पार्टी में होता है, जो खुद अपने एक गहन आध्यात्मिक संकट में हैं।

अतीत की एक याद में, रोज़ तथा गिटल को एक चेतावनी मिलती है। मॉरा विपरीतलिंगी अनुभव को और समझती है, और आत्महत्या हॉट लाइन के लिए काम करने के दौरान शे के और करीब आ जाती है। जॉश अपनी सारी ऊर्जा अपने कैरियर पर लगाता है, जो उसे एक अनियंत्रित राह की ओर तेज़ी से ले जाता है। शेली और उसके नए प्रेमी बज़ के साथ डिनर के बाद, ऐली और सैरा आइडिलवाइल्ड विमेन संगीतोत्सव में जाने का निश्चय करती हैं – मॉरा के साथ।

बहनापा – और उसकी कमी - आइडिलवाइल्ड विमेन संगीतोत्सव में उभर-उभरकर सामने आती है। मॉरा एक नया मित्र बनाती है – और उसके सामने एक कटु सत्य आता है – जबकि सैरा को एक असंभाव्य स्रोत से आज़ादी का अनुभव होता है। इसी बीच, ऐली खुद को अतीत की एक अप्रत्याशित यात्रा पर पाती है।

मॉरा एक अनपेक्षित प्रेम संबंध का अनुभव करती है तथा अपनी वंशावली से सामंजस्य स्थापित करती है – अतीत में तथा वर्तमान में। ऐली लेज़ली से अपने अकादमिक भविष्य पर चर्चा करती है। जॉश बज़ में एक पिता का प्रेम ढूँढने की कोशिश करता है। और सैरा अधूरे काम पूरे करने का प्रयास करती है।