Covert Affairs

Annie Walker wird von der CIA-Ausbildung abgezogen und in den inneren Kreis der Zentrale bestellt - angeblich, weil sie außergewöhnliche sprachliche Fähigkeiten hat. Doch in Wahrheit sind ihre Vorgesetzten mehr an ihrer Vergangenheit interessiert.

Als die Neue bei der Inlandsüberwachung der CIA bekommt Annie die Aufträge, die sonst keiner machen will: das Mittagessen holen oder verrückte ,,Zeugen" abwimmeln. Als jedoch eine Mutter und ihr Sohn Beweise dafür vorlegen, dass in den USA eine IRA-Zelle aktiv ist, wird Annie klar, dass sie die Aktivisten finden muss, bevor diese die beiden echten Zeugen zum Schweigen bringen.

Annie soll sich Diego, einem Studenten, annähern. Über dessen Schwester will die CIA an geheime Informationen über Victor Ponces, einen korrupten venezolanischen Regierungsbeamten gelangen. Doch dann verschwindet der auf Ponces angesetzte Agent, und Annie, der Diego mittlerweile vertraut, muss den Job alleine zu Ende bringen, obwohl sie noch wenig Erfahrung hat.

Nachdem eine einfache Übergabe schiefgegangen ist, bleibt Annie mit einem Mossad-Agenten in Zürich zurück. Doch sie weiß, dass sie Eyal nicht vertrauen kann. Während Auggie nichts unversucht lässt, um Annie sicher nach Hause zu bringen, suchen Arthur und Joan nach der undichten Stelle, die es innerhalb der CIA geben muss ... und Auggie steht auf ihrer Liste ziemlich weit oben.

Die CIA hat erfahren, dass eine Lieferung des sudanesischen Waffenhändlers Hasaan Waleed im Hafen ankommen soll. Deshalb soll Annie den ehemaligen CIA-Agenten Christopher McAuley zur Zusammenarbeit bewegen, denn er kann den Waffenhändler vermutlich ausfindig machen. Und dann sind da noch andere, die ein Interesse an der Sache haben - wie zum Beispiel ein ehemaliger Geheimdienstdirektor oder,...

Annie soll etwas über eine Sicherheitslücke im Geheimdienstkomitee des Senats herausfinden. Unterdessen erhält Auggie einen neuen Auftrag: Er soll einen Einsatz seiner alten Einheit koordinieren. Außerdem fragt sich Annie, ob ihr Schwager seine Frau Danielle betrügt.

Nach einem Hackerangriff brechen in ganz Washington die Telekommunikationssysteme zusammen. Auggie wird dazu bestimmt, die Sache aufzuklären. Doch seine Freude, endlich wieder im Außendienst zu arbeiten, wird getrübt, als sich herausstellt, dass der gesuchte Hacker seine Ex-Freunding Natasha Petrova ist.

Bei einer Kunstauktion beobachtet Annie einen verdächtigen Kauf. Ihre Recherche bringt eine vergessen geglaubte Person in ihr Leben zurück: Ben Mercer.

Yahya Rahimi nimmt als Vertreter des Iran an der WTO-Konferenz in Toronto teil. Bei seiner Ankunft entwischt er seinen Aufpassern und kontaktiert die CIA in der Hoffnung, gestohlene Geheiminformationen an die USA verkaufen zu können.

Annie wird als Köder nach London geschickt, wo sie, wenn alles nach Plan läuft, von einer Gruppe Schmugglern angeheuert werden soll. Unterdessen erweisen sich die Vorgänge im CIA-Hauptquartier als echter Test für die Befehlskette, denn Arthur und Joan müssen Henry Wilcox davon überzeugen, wieder an die Front zu gehen.

Annie muss sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen, denn plötzlich spaziert Ben Mercer durch die Tür des CIA-Hauptquartiers. Und dann werden die beiden auch noch gemeinsam nach Sri Lanka geschickt, um Bens ehemaligen Verbündeten zu retten.