Covert Affairs

Annie muss sich überlegen wie sie ihre beiden neuen Beziehungen in ihr Leben einbaut: die Romanze mit Auggie und die Partnerschaft mit Henry Wilcox. Gleichzeitig sucht sie nach einer neuen Zielperson: dem sogenannten Puma.

Nachdem eine Enthüllung wie eine Bombe bei der CIA eingeschlagen hat, vereinen Annie, Auggie und Athur ihre Kräfte, um Henrys Hintergedanken aufzudecken.

Annie kehrt nach Kolumbien zurück. Sie muss herausfinden, ob sie von Teo Braga absolute Loyalität erwarten kann – denn die braucht Annie, um einen geplanten Terroranschlag zu vereiteln.

Annies und Auggies Romanze wird intensiver. Leider wirkt sich ihr privates Verhältnis zunehmend negativ auf ihre Zusammenarbeit bei der CIA aus.

Annie wird auf eine Undercover-Mission nach Wien geschickt. Allerdings muss sie dabei alle Kommunikationswege zu Auggie kappen.

Annie sabotiert eine FBI-Ermittlung, damit ihr fragwürdigens Vorgehen sie nicht einholt.

Annie hat ihr Gegenstück in einem älteren Agenten gefunden: Mit ihm zusammen kämpft Annie gegen den illegalen Waffenhandel.

Annie (Piper Perabo) überredet Teo dazu, gegen jemanden aus den eigenen Reihen auszusagen – sie hofft, Henry damit zur Strecke zu bringen. Joan hingegen trifft eine verblüffende Entscheidung, die Calder dazu bringt, sein wahres Gesicht zu zeigen. Und Auggie (Christopher Gorham) kommt in Teufels Küche.

Aufgrund einer erstaunlichen Entdeckung fliegt Annie nach Kopenhagen, wo sie Teo davon abhalten muss, eine furchtbare Tat zu begehen. Arthur engagiert einen Spitzen-Anwalt, um den Ruf der Campbells wiederherzustellen.

Von gefährlichen Angreifern verfolgt erreicht Annie Frankfurt, wo sie einen letzten verzweifelten Versuch unternimmt, Henry auszuschalten.

Annie ist bei ihrer ersten richtigen verdeckten Operation ganz auf sich allein gestellt.

Trotz seiner Zweifel entscheidet sich Auggie dafür, mit Calder an einem neuen Plan zu arbeiten, der Henry endlich zur Strecke bringen soll.

Henry wendet sich an seinen einzigen Verbündeten innerhalb von Langley: Calder.

Annie hat neue Informationen erhalten und Henrys Einsatz steht auf der Kippe. Ein guter Zeitpunkt für Annie, nach New York zu reisen. Sie ist dem entscheidenden Beweis dicht auf den Fersen.

Annie, Auggie und Calder begeben sich auf einen nicht genehmigten Einsatz nach Honkong, um Henrys Kurier zu verfolgen. Unterdessen enttarnen Joan und Arthur einen Verräter in den eigenen Reihen.

Annie und Auggie arbeiten Hand in Hand, um Henry zur Strecke zu bringen. Calder kehrt mit einem Sieg in der Tasche in die Vereinigten Staaten zurück, aber Joan bleibt trotzdem sein einziger sicherer Verbündeter innerhalb von Langley.