Yu-Gi-Oh!

Die Finalisten des City Battle-Turniers wollen zum Austragungsort des Finales reisen. Kurz vor der Kaiba Cooporation Insel, dem Austragungsort des Finales, wird das Luftschiff auf einer kybernetischen Insel zur Landung gezwungen.

Yugi und seine Kombattanten werden in eine virtuelle Welt entführt. Dort müssen sie sich jeweils einem Duell gegen einen ehemaligen Manager der Kaiba Cooporation stellen. Falls die Finalisten in den Duellen verlieren, bleiben diese in den Cyberräumen gefangen und die Manager werden befreit. Das erste Duell bestreitet Yugi gegen Ganzley.

Das Duell zwischen Yugi und Ganzley geht weiter. Dabei kommt Yugi immer mehr in Bedrängnis, da er sich mit den Regeln des Spiels nicht auskennt. Sollte Yugi noch einen Angriff von Ganzley nicht abwehren können, bleibt Yugi im Cyberraum gefangen. Währenddessen können Duke und Tristan aus dem endloslangen Gang ausbrechen und Serenity vor einem wild gewordenen Monster retten.

Die dritte Runde im Duell zwischen Yugi und Ganzley ist angebrochen. Ganzley setzt zum dritten vernichtenden Schlag gegen Yugi an. Unterdessen kann Tea zunächst ihrem blauen, einäugigen Verfolger entkommen.

Der Pinguin, welcher Tea vor dem einäugigen Monster gerettet hat, führt sie in einen großen Eispalast. Crump, der in der virtuellen Welt die Gestalt eines Pinguins angenommen hat, fordert Tea zu einem Duell in der Eis-Arena heraus. Aufgrund der Kälte, verliert Tea die Oberhand im Duell gegen Crump. Yugi möchte ihr zu Hilfe eilen, kann jedoch keinen Ausweg aus dem Labyrinth finden.

Aufgrund der Kälte und den geschickt berechneten Zügen von Crump, gerät Tea im Duell gegen Crump zunehmend in eine beschwerliche Lage.

Im dritten Duell muss sich Joey den ehemaligen Hausanwalt der Kaiba Cooporation stellen. Joey muss allerdings schon nach kurzer Zeit erkennen, dass das Duell gegen den Juristen Johnson nicht leicht zu bestreiten sein wird.

Während dem Kampf zwischen Joey und dem dominierenden Juristen Johnson, taucht Noah am Austragungsort auf. Dieser berichtet über die Betrügereien von Johnson. Daraufhin will Joey das Duell weiterführen, jedoch ab sofort unter fairen Bedingungen.

Serenity, Duke und Tristan gelangen in eine Lagerhalle. Dort begegnen die Freunde dem ehemaligen Vizepräsidenten für neue Technologien Nesbitt, dem vierten der Big Five. Dieser fordert Serenity zu einem Duell heraus. Aufgrund der geringen Duellerfahrung des Mädchens, helfen Tristan und Duke Serenity bei dem Duell gegen Nesbitt.

Mit Tricks aus seinem Dungeon-Dice-Monster-Spiel gelingt es Duke, den Vizepräsidenten Nesbitt zu schwächen. Der nächste Zug wird von der unerfahrenen Serenity ausgeführt. Trotz ihrer Unerfahrenheit, kann Serenity mit der Unterstützung ihrer Freunde die Oberhand im Duell zurückgewinnen.

Kaiba und Mokuba treffen auf Tristan. Allerdings kristallisiert sich schnell heraus, dass es zwar der Körper von Tristan ist, jedoch nicht Tristans Geist. Mokuba wird von Tristan gekidnappt, worauf Kaiba die Verfolgung aufnimmt. Auf dem Weg trifft Kaiba auf Leichter, dem fünften der Big Five. Dieser fordert Kaiba zu einem Duell heraus.

Im Verlauf des Duells zwischen Kaiba und dem fünften der Big Five Leichter, stehen die Chancen für Kaiba zunehmend schlechter. Tristans Geist gelingt es, den Lautsprecher des zugelaufenen Roboaffen zu aktivieren und kann infolgedessen Kontakt mit seinen Freunden aufnehmen.

Noah versucht Mokuba auf seine Seite zu bringen. Jedoch lässt sich dieser nicht bekehren. Daraufhin versucht Noah anderweitig, die wichtigsten Dinge von Seto zu stehlen. Noah berichtet Seto, über den Verwandtschaftsgrad zwischen den beiden. Doch Noah begeht einen entscheidenden Fehler. Inzwischen entsteht ein Konflikt zwischen Joey, Serenity, Duke und den Big Five.

Kaiba befindet sich immer noch auf der Suche nach Mokuba, welcher von Tristan entführt wurde. Dabei entdeckt er Kaibaland. Tristan, der von den Big Five kontrolliert wird, trifft hingegen auf Yugi und fordert ihn zu einem Duell heraus. Unterstützung im Kampf erhält Yugi von seinem Freund Joey.

Im Kaibland gelangt Kaiba zu einem Gebäude, welches durch ein vor der Tür gelegenes Schachbrett blockiert wird. Doch durch einen geschickten Zug ist dieses Hindernis in Kürze überwunden. Im Gebäude angekommen, wird ihm ein Film über Gozaburo und Noah gezeigt. Mittlerweile können Yugi und Joey im Kampf gegen die Big Five, die Lebenspunkte von Tristan von 8000 auf 1200 reduzieren.

Das Duell zwischen Yugi, Joey und den Big Five geht in die entscheidende Phase. Tristan, dessen Körper von den Big Five kontrolliert wird, ruft das übermächtige Monster Five-God-Dragon herbei.

Tristans Geist befindet sich noch immer in dem kleinen zugelaufenen Roboaffen. Seine Freunde entdecken auf seinem Rücken sechs Knöpfe. Jeder Knopf startet eine individuelle Aktion. Durch das Drücken des roten Knopfes, gelangen die Freunde nach Kaibaland. Dort erfahren sie die traurige Wahrheit über Noah.

Das Duell zwischen Seto und seinem Kontrahenten Noah geht weiter. Obwohl Noah die absolute Kontrolle in der virtuellen Welt erlangt, gelingt es Seto seinen Rivalen in die Ecke zu drängen. Um Noah zu schützen, postiert sich Mokuba vor Noah als Schutzschild. In Folge dessen muss sich Seto entscheiden, welches Ziel er wirklich verfolgen will.

Nachdem Mokuba sich schützend vor Noah postiert hat, muss sich Seto im Duell gegen Noah entscheiden. Entweder verletzt er seinen Bruder Mokuba oder er verzichtet auf den Präsidentenposten bei der Kaiba Cooporation. Jedoch will Seto seinen Bruder nicht verletzen und bricht seine Attacke ab. Dadurch gelingt es Noah, seine Lebenspunkte zu erhöhen.

Yugi muss sich im Wettkampf gegen Noah außergewöhnlichen Karten stellen. Gegen Noahs Geistermonster gelingt es Yugi die Lichtschwerter auszuspielen. Folglich verschafft er sich für drei Runden einen leichten Vorteil, bis Noah mit einem geschickten Zug ins Duell zurückfindet.

Noah gelingt es sämtliche Freunde von Yugi in Stein zu verwandeln. Dadurch scheint die Situation für Yugi immer aussichtsloser. Doch mit den Geistern seiner Freunde, die in den letzten sechs Karten von Yugis Deck stecken, kann Yugi das Blatt noch wenden.

Yugi hat das Duell gegen Noah gewonnen und somit Seto, Mokuba und seine Freunde aus dem steinernen Zustand befreit. Daraufhin startet Noah einen letzten Versuch Yugi zu besiegen und übernimmt Yugis Körper. Doch Yugis Erinnerungen vereiteln diesen Versuch. Gozaburo Kaiba erscheint und offenbart seinem Schützling die Wahrheit über Seto.

Anlässlich Noahs Übernahme von Mokubas Körper, versuchen Yugi und seine Freunde Mokuba zu retten. Jedoch werden sie von unzähligen Monstern attackiert. Indessen versucht Noah die virtuelle Welt in die Luft zu jagen. Um seine Freunde zu retten, sucht Seto Kaiba währenddessen seinen Stiefvater auf.

Noah bekommt aufgrund der selbst hergeleiteten anstehenden Explosion der virtuellen Welt ein schlechtes Gewissen. Er hilft Yugi und seinen Freunden durch ein Portal im Spielzimmer Zuflucht zu finden. Aufgrund der Bitte von Noah, seinen Stiefbruder Seto zu retten, gelingt es Yugi nicht in das sichere Spielzimmer zu gelangen.

Die vier Finalisten gelangen wieder auf die Kaiba Cooporation Insel, dem Austragungsort des City Battle-Turniers. Im majestätischen Duel Tower treten Joey, Kaiba, Marik und Yugi in einem ultimativen Viererduell an. Um die Reihenfolge der Duelle zu bestimmen, kämpfen alle Finalisten in der ersten Runde gegeneinander.