Yu-Gi-Oh!

Um mehr von seiner Zukunft zu erfahren, überreicht Yugi einem vermeintlichen Wahrsager sein Millenniumspuzzle. Anstatt seine Zukunft vorausgesagt zu bekommen, wird Yugi in eine Duellarena gelockt. In dieser muss sich Yugi einem rätselhaften Fremden stellen.

Im Laufe eines Duells gegen einen Fremden gewinnt Yugi zunächst die Oberhand. Als ein Feuer ausbricht, wird die Lage für Yugi jedoch bedrohlich.

Durch eine visuelle Reise in die Vergangenheit, sieht Ishitsu einen großen Kampf zwischen dem Pharao gegen einen großen Magier im alten Ägypten. Dabei hat der Pharao das Gesicht von Yugi und der Magier das Gesicht von Kaiba.

Yugi arrangiert ein Treffen zwischen Tea und Yami-Yugi. Die Gruppe beschließt, dem Domino Museum ein Besuch abzustatten, um in der ägyptischen Ausstellung mehr über die Vergangenheit zu erfahren.

Kaiba erhielt von Ishizu eine seltene Götterkarte. Um diese zu testen, muss er sich einem lebensbedrohlichen Duell stellen.

Joey will sich eigentlich nur zu einem Turnier anmelden und im Anschluss ins Krankenhaus fahren, in welchem seine Schwester auf ihn wartet. Dabei bemerkt der Ladenbesitzer, dass Joey im Besitz des seltenen schwarzen Rotaugendrachen ist. Um die Karte Joey abzunehmen, hetzt der Händler die „Raritäten-Jäger" auf Joey.

Für das kurz bevorstehende Turnier finden sich Duellanten aus der ganzen Welt in der Stadt ein. Währenddessen macht sich Joey auf die Suche nach dem Rare Hunter, denn er will unbedingt seinen seltenen schwarzen Rotaugendrachen wieder bekommen. Der Rare Hunter ist allerdings nur bereit, gegen Yugi zu kämpfen.

Das Duell zwischen Yugi und dem Rare Hunter geht in die entscheidende Phase. Nachdem Yugi die eigentliche Absicht des Rare Hunters herausgefunden hat, ändert er seine Taktik und versucht die Exodia-Kette des Gegners zu zerstören.

Espa Roba, welcher über übernatürliche Fähigkeiten verfügt, fordert Joey zu einem Duell heraus. Trotz der Warnung von Rex Raptor stimmt Joey dem Duell zu. Als Espa jedoch seine Fähigkeiten unter Beweis stellt, kommen Joey Zweifel.

Das Duell zwischen Espa Roba und Joey dauert an. Joey setzt gegen Espas Monster den Zauber der Zeit ein. Der Zauber zeigt jedoch bei dem Monster keine Wirkung.

Arkana lockt Yugi in eine Duellarena. Es geht im wahrsten Sinne um Yugis Seele, denn falls Yugi seine Lebenspunkte verliert, wird seine Seele ins Reich der Schatten verbannt.

Der Kampf zwischen Arkana und Yugi setzt sich fort. Doch für Yugi stehen die Chancen das Duell zu gewinnen schlecht, da er immer mehr Lebenspunkte verliert.

Yugi gewinnt während dem Duell mit Arkana die Oberhand zurück und besiegt diesen schließlich. Zudem rettet Yugi Arkanas Seele vor der Verbannung ins Schattenreich. Um Yugi sein Millenniumspuzzle sowie seinen Geist abzunehmen, übernimmt daraufhin Marik die Seele von Arkana.

Um die Lokalisierungskarte von Joey zu bekommen, fordert Weevil Joey zu einem Duell heraus. Zuvor schmuggelte ein anderer Junge eine Parasiten-Karte in das Deck von Joey. In Folge dessen könnte das bevorstehende Duell für Joey gefährlich werden.

Weevil setzt seine Riesenmotte im Duell gegen Joey ein. Doch mit Hilfe seiner Zauberkarte und der Unterstützung seiner Freunde kann Joey das Runder noch herumreißen.

Stellvertretend für Marik, kämpft sein willenloser Pantomime gegen Yugi. Dabei besitzt der ferngesteuerte Pantomime noch ein Ass im Ärmel, die ägyptische Götterkarte.

Insbesondere die ägyptische Götterkarte, welche der ferngesteuerte Pantomime von Marik erhielt, macht Yugi während dem Duell zu schaffen.

Der ferngesteuerte Pantomime gewinnt im Laufe des Duells gegen Yugi immer mehr die Oberhand. Doch als Yugi diesen in eine Endlosschleife zwängt, zieht Yugi so lange neue Karten wie er will.

Yami-Yugi macht sich auf die Suche nach seinen Freunden. Nachdem die Raritätenfänger Yami-Yugi abgefangen haben, fordern sie diesen zu einem Duell heraus. Währenddessen treffen Joey, Tristan, Tea und Großvater auf den Meeresduellanten Mako, den Joey sofort zu einem Duell heraus fordert.

Joey duelliert sich weiter mit dem Meeresduellanten und weiß dabei nicht, was in den Tiefen des Meeres auf seine Monster lauert.

Joey, Mokuba und Tea werden von den Raritäten-Jäger gefangen genommen. Dadurch werden Kaiba und Yugi gezwungen, sich einem Doppelduell gegen Lumis und Umbra zu stellen. Doch Kaiba ist an einer Teamarbeit mit Yugi nicht interessiert.

Das Doppelduell zwischen Kaiba, Yugi, Lumis und Umbra geht in die nächste Runde. Dabei wird das Duell für Kaiba und Yugi zunehmend schwieriger.

Im Verlauf des Duells gegen Lumis und Umbra, rettet Yugi Kaibas Lebenspunkte. Daraufhin erkennt Kaiba wie wichtig Teamarbeit ist. Doch als Lumis im Alleingang eine mächtige Bestie erschafft, wird es eng für Kaiba und Yugi.

Obwohl Umbra ins Reich der Schatten stürzt und Lumis zusammenbricht, hält sich Marik nicht an die Abmachung und lässt Joey, Mokuba und Tea nicht frei.

Mithilfe des geflohenen Mokuba wollen Kaiba und Yugi die gefangenen Freunde retten.