James a fergeteges, egész Japánt bejáró útját az ország északi, jeges szigetén, Hokkaidón kezdi és nem rest minden, a helyre jellemző fizikai megpróbáltatással szembenézni. Ilyen például a kutyaszánozás, a hógolyócsata, valamint a tésztaleves rendelése egy automatából. Mindezek mellett még poliphalászatra és szamurájkard-kovácsolásra is jut idő.

James megérkezik Honsú szigetére, a gyönyörű Tóhoku régióba. Egy hegyi expedíció és egy kedves szerzetessel való meztelen fürdőzés során keres inspirációt, gigantikus robotokkal küzd meg, szamurájjá válik, örökbe fogadja egy helyi J-pop banda, majd kínos helyzetbe hozza magát és a vendéglátóit a világ legfényűzőbb vonatán.

Már tart a cseresznyevirágzás, mire James Tokióba ér és találkozik új idegenvezetőjével, Yujiróval. Felfedezi, hogy ez az egyedülálló város Japán legnagyszerűbb és legkülöncebb embereinek és ötleteinek ad otthont, a megszállott vonatőrültektől az értelmezhetetlen hi-tech kütyükön át a macskarajongókig, péniszfesztiválig és lenyűgöző digitális kiállításig. Vajon mitől működik ez az ország?

James északtól délre tartó utazása közben elhagyja a nyüzsgő Tokiót, hogy az ősi Kiotóba utazzon. Útközben kiéli a motorokkal, a japán autókkal, a Fudzsi-hegy festésével és a suzukai versenypályával kapcsolatos szenvedélyét, és még zeneórát is vesz egy gésától. Utána következhet egy kis bepillantás a jövőbe, amikor is egy robot vezeti végig Jamest Kiotó városán.

James Oszakába érkezik, Japán nyüzsgő, szórakoztatóközpontjába. Pacsinkószalonba megy, elképesztő utcai kajákat kóstol és kipróbálja magát egy japán dumaszínházban. Yujiro is feltűnik, hogy megmutassa, milyen az igazi japán szumó, ami után James inkább gyorsvasúttal menekül a városból. Megismeri egy helyi hős, a Barackfiú történetét, majd Hirosima és az Itsukushima szentély felé veszi az irányt.

James utolsó útja Sikokura és Kjúsúra, Japán legnagyobb déli szigetére vezet, ahol a kék víz és a trópusi homokos part paradicsoma tárul elé. Biciklizik, kipróbálja az íjászatot, a tésztagyártást és a motorgyártást, végezetül pedig egy hátborzongató madárijesztő-faluba száműzik. Örökre.