Jack, som har i oppgave å rydde opp i CIA, tar vanskelige avgjørelser som får umiddelbare følger. En kartelloperatør beveger seg i skyggene for å organisere et viktig møte.

Jack graver dypere inn i Millers korrupte operasjoner og finner ut mer om Chavez. Tilbake i Myanmar må Chao navigere spenningen på basen for å holde familien trygg.

I kjølvannet av Millers død drar Jacks team til Mexico for å få svar. Wright prøver å glatte over ting i Nigeria, i håp om å finne en egen løsning.

Jack, Chavez og November følger Kroatia-sporet til en urovekkende affære. Chao tar en obligatorisk tur til Genève for å snakke med sjefen sin. Greer jobber med å knytte de to skallselskapene sammen.

Det oppstår komplikasjoner i Jacks plan om å hente ut Chao og familien hans fra basen i Myanmar. Tilbake i D.C. kommer Greer til en sjokkerende konklusjon.

Hvis Wright ønsker å få Jack ut i live, må kompromisser inngås. Banebrytende informasjon gir CIA en sjanse til å forhindre en innenlandsk terrorhandling.