H2O – Wystarczy kropla

Cleo i Rikki rozpoczynają ostatnią klasę liceum bez Emmy. Znajdują nową przyjaciółkę Bellę i poznają chłopca Willa -odkrywają też nową, dziwną siłę na Wyspie Mako, która sprawia, że woda obraca się przeciwko nim.

Gdy rozpoczyna się rok szkolny, dziewczyny ze zdziwieniem odkrywają, że Will chodzi do ich szkoły. Chłopak cieszy się na widok Rikki i prosi ją o pomoc w znalezieniu drogi na wyspę Mako, ponieważ chce dowiedzieć się, co mu się wcześniej przydarzyło. Will podoba się Belli, która chętnie oferuje mu swoje towarzystwo – zamierza dopilnować, by nie znalazł księżycowego basenu.

Cleo zgłasza się na stanowisko asystentki trenera delfinów. Bella ją wspiera, natomiast Rikki jest ostrożna. Cleo przyłapuje Willa pływającego w basenie z delfinem Ronniem. Chłopak świetnie sobie z nim radzi i uczy go z powodzeniem efektownej sztuczki. Laurie, przełożony dziewczyny, widząc skaczącego delfina, jest pod wrażeniem Cleo, myśląc, że to jej zasługa.

Nadchodzą Walentynki. Ten dzień nie upływa dziewczynom pod znakiem beztroskiej miłości, lecz wyzwań. Rikki zauważa, że prowadzenie kawiarni niszczy jej związek z Zane'em zamiast zbliżać ich do siebie. Cleo zmuszona jest odwołać randkę z Lewisem, aby przypilnować wymykającego się spod kontroli życia miłosnego Kim.

Zane zarządza kawiarnią w taki sposób, że lokal zaczyna mieć długi. Rikki nie jest zachwycona jego pomysłem otwarcia dodatkowego biznesu: wynajmu motocykli terenowych. Zane organizuje wyścig motocyklowy, wiedząc, że jest najlepszy w mieście, i chcąc w ten sposób zdobyć fundusze na kawiarnię. Bella pomaga Willowi startować w wyścigu.

Zauroczona Willem Bella zaczyna śledzić chłopaka. Usiłuje umówić się z nim na wspólną naukę, jednak ten ją wystawia. Ostatecznie Bella konfrontuje się z nim i odkrywa, że ma już inną dziewczynę! Przyrząd Lewisa do pomiaru właściwości magicznej wody z Mako wzbudza zainteresowanie jego nauczycielki pani Taylor, która przyjmuje, że to jego projekt na zaliczenie przedmiotu.

Cleo znajduje się w trudnej sytuacji, gdy Don urządza rodzinny piknik na plaży, by pomóc córkom zaprzyjaźnić się ze swoją nową partnerką Samanthą. Po tym, jak Cleo nie pływa z rodziną, a następnie przez przypadek uderza Samanthę w twarz ręcznikiem, Don uznaje, że Cleo nie akceptuje Sam i postanawia zakończyć związek

Dziewczyny nocują u Cleo, aby schronić się przed wodną macką. Lewis także jest w gotowości: montuje kamerę przy księżycowym basenie, by nagrać dowody działania tajemniczej wodnej siły. Will przypomina sobie o tym, czego doświadczył podczas poprzedniej pełni, i pragnie wrócić na wyspę Mako. Przychodzi do Cleo, szukając wsparcia Belli, jednak ta znika! Wodna macka zabiera ją na Mako.

Cleo ignoruje radę Lewisa, by nie eksperymentować z zaprzeczającą grawitacji wodą z księżycowego basenu, i znajduje mu zajęcie na cały dzień, by ten jej nie przeszkadzał. Gdy Rikki przez przypadek umieszcza magiczną wodę w akwarium Cleo, Hector, ulubiona rybka dziewczyny, zostaje uwięziony w wodnej kuli! Ku przerażeniu Cleo wysiłki dziewczyn, by go z niej wydobyć, na nic się zdają.

Cleo i Rikki każą Belli trzymać się z dala od Willa, wiedząc, że ten jest na tropie ich sekretu. To dla niej trudne, ponieważ chłopak jest nią coraz bardziej zaintrygowany, co daje jej nadzieję, że w końcu do czegoś między nimi dojdzie. Dziewczyna nie ma innego wyjścia, jak tylko przestać widywać się z Willem.

Bellę martwi to, w jaki sposób Sophie trenuje z Willem, i jednocześnie chce go mieć przy sobie, bo chłopak zna jej tajemnicę, dlatego postanawia być jego gościnną trenerką pod nieobecność Sophie. Bella daje mu rady dotyczące nurkowania, korzystając ze swojego doświadczenia jako syrena. Gdy trenują razem w basenie, chłopak jest nią urzeczony.

Rikki przypadkiem znajduje w kawiarni fałszywe pieniądze, a gdy zaczyna badać sprawę, zostaje uwięziona na łodzi przez przestępców. To dzień jej urodzin i kiedy nie zjawia się na swojej imprezie-niespodziance w księżycowym basenie, Cleo i Bella zaczynają jej szukać. Potrzebują pomocy Willa i muszą wyznać mu, że wszystkie trzy są syrenami.

Lewis dostaje niepowtarzalną szansę studiowania za granicą. Chce powiedzieć o tym Cleo, jednak Sam i Don zaskakują wszystkich informacją o nadchodzącym ślubie. Gdy Kim dowiaduje się, że Lewis wkrótce wyjeżdża, widzi, że ma szansę sabotować ślub, i mówi Cleo o jego wyjeździe.

Zane'a coraz bardziej drażni to, że Will ma tak dobry kontakt z dziewczynami. To samo przeszkadza Sophie. Zane dowiaduje się, że Will ma potencjał, by zostać mistrzem nurkowania, i wykorzystuje okazję, by pokazać mu, gdzie jego miejsce. Chce być sponsorem Willa i prosi, by ten zademonstrował mu swoje umiejętności.

ella chce urządzić koncert charytatywny w kawiarni, jednak Sophie kradnie jej pomysł i przedstawia Rikki jako własny, zyskując tym samym uznanie i dostając zadanie zorganizowania koncertu. Nikt zdaje się nie zauważać podstępnych poczynań Sophie, przez co Bella czuje się nierozumiana, zwłaszcza gdy Sophie blokuje udział zespołu Belli w koncercie.

Z powodu nadchodzącej pełni dziewczyny zamierzają schronić się przed wodnymi atakami w kawiarni. Zwracają się o pomoc do chłopców, jednak gdy Bella prosi o wsparcie Willa, Zane postanawia zaprosić do kawiarni kolegów. Rikki, wściekła na Zane'a i sfrustrowana atakami, płynie na wyspę Mako, by zmierzyć się z przedziwną siłą.

Cleo ponownie bada skałę na wyspie Mako. Okazuje się, że skała ma potężną magnetyczną moc. Chcąc dowiedzieć się, co jest przyczyną wodnych ataków, Cleo pokazuje ją Ryanowi, młodemu geofizykowi pracującemu z Sam w Krajowym Zarządzie Parków. Rikki nie jest zadowolona z faktu, że Cleo rozmawia o tajemnicach wyspy Mako z obcym chłopakiem.

Dziewczyny coraz bardziej oddalają się od siebie, a Rikki spędza coraz więcej czasu sama na Mako. Gdy odkrywa, że Ryan prowadzi badania na wyspie, usiłując znaleźć źródło niezwykłych skał, informuje o tym Cleo i Bellę, mając nadzieję, że pomogą jej go powstrzymać. Dziewczyny jednak nie wierzą do końca Rikki, dotknięte tym, że skrywała przed nimi sekret.

Nadchodzi dzień zawodów w nurkowaniu, podczas których Will zamierza pobić nowy rekord. Sophie jest podekscytowana, a Will – niewzruszony. Widać, że do działania napędzają go jedynie oczekiwania Sophie. Bella dyskretnie zachęca Willa, by znalazł własną motywację i odkrył na nowo miłość do nurkowania.

Po odejściu Rikki z kawiarni Zane zatrudnia na jej miejsce Sophie. Ta od razu chce pokazać, kto tu rządzi - wymienia personel i zmienia wystrój kawiarni. Kim dostaje u niej pracę, co bardzo jej odpowiada, i zaczyna naśladować Sophie w kawiarni i w domu, czym doprowadza do szału Cleo.

Will daje Rikki naszyjnik wykonany z kryształu, który znaleźli w skale na wyspie Mako. Grupa przyjaciół dokonuje zaskakującego odkrycia, gdy Cleo zauważa, że kryształy Rikki i Belli się przyciągają. Kontynuując eksperymenty, dziewczyny orientują się, że gdy dotykają kryształów jednocześnie, uwalniana jest ogromna ilość energii.

Rikki, Cleo i Bella podchodzą do egzaminów końcowych, tymczasem zbliża się kolejna pełnia. Cleo zdaje sobie sprawę z działania księżyca, jednak koncentruje się na tym, by uzyskać jak najlepsze wyniki. Jest skołowana, gdy okazuje się, że księżyc wzejdzie wcześniej. Ku zaskoczeniu dziewczyn woda atakuje je w miejscu publicznym podczas egzaminu!

Bella liczy na to, że Will pójdzie z nią na imprezę kończącą rok szkolny. Gdy Will prosi Rikki o radę, jak ją zaprosić, Bella uznaje, że chłopak jest zainteresowany Rikki. Zirytowana i zdesperowana, zaprasza na imprezę Nate'a. Will czuje, że zaprzepaścił swoją szansę i prosi Rikki, by towarzyszyła mu jako przyjaciółka.

Don, chcąc zabrać rodzinę na wakacje, podejmuje dodatkową pracę w delfinarium. Prędko staje się ulubieńcem najmłodszych jako kapitan Don z pirackiego statku. Cleo próbuje ostudzić trochę jego entuzjazm, ale pakuje się w kłopoty, gdy wypada za burtę podczas jego pokazu i z trudem unika zdemaskowania.

Syreny zauważają, że z terenów wokół wyspy Mako odpłynęły ryby, a woda w księżycowym basenie jest coraz gorętsza. Te niezwykłe zmiany popychają Cleo do ponownego zbadania jaskini. Rikki wyczuwa w niej niepokojącą energię. Tymczasem Sophie spotyka Ryana, którego zainteresowanie wyspą Mako powraca, gdy zostaje wysłany przez Sam, by zbadać zmiany w środowisku.