H2O – Wystarczy kropla

Nastolatki Emma, Rikki i Cleo skrywają pewien sekret: wciąż mają syrenie ogony. W ich życiu wszystko się układa, dopóki nie nadchodzi pełnia, oddziałująca w dziwny sposób na syreny. Tym razem Lewis jest pewny, że zapobiegnie wszelkim problemom, jednak wszystko idzie na opak i dziewczyny znajdują się pod wpływem księżyca

Cleo używa swoich syrenich mocy, by uniknąć oblania wodą przez zraszacz, i niechcący polewa nową uczennicę Charlotte. Charlotte poznaje Lewisa; ten od razu wpada jej w oko. Lewis robi, co może, by pomóc dziewczynom zapanować nad ich nowymi, potężnymi mocami, jednak w efekcie Cleo czuje się przez niego osaczona.

Do miasta wraca Zane, wciąż zakochany w Rikki. Wprawdzie myśli, że ta nie jest już syreną, jednak panuje między nimi napięcie. Rikki zapewnia Emmę, że poradzi sobie z Zane'em – rozstała się z nim i nic ich już nie łączy. Zane, próbując podbić serce Rikki, odkrywa, że dziewczyna jest wciąż syreną i ratuje ją przed demaskacją.

Rikki nocuje u Emmy i wprowadza zamieszanie w jej domu. Emma próbuje rywalizować z Rikki i chcąc wyjść na buntowniczkę, urządza imprezę. Tymczasem Lewis pragnie zrozumieć, dlaczego Cleo z nim zerwała, bojąc się, że nie jest dla niej dość męski

Cleo zauważa, że Don jest markotny, odkąd jej mama odeszła. Lewis znajduje starą książkę o syrenach i testuje na dziewczynach miksturę, która ma im pozwolić spełniać życzenia. Cleo chce z jej pomocą sprawić, by jej rodzice byli znów razem. Mikstura nie wydaje się działać.

Życie w domu Cleo zmienia się po odejściu jej matki. Cleo i Kim są przerażone, gdy okazuje się, że Don się z kimś umawia, myśląc, że będą miały macochę. Tymczasem Charlotte stara się o względy Lewisa, wzbudzając coraz większą zazdrość Cleo. Cleo jest wstrząśnięta, gdy okazuje się, że zaproszona przez Dona na kolację kobieta to matka Charlotte

Cleo naraża się swojej szefowej – wybucha śmiechem, gdy widzi, jak delfin Ronnie ochlapuje panią Geddes, i zostaje za to wyrzucona z pracy. Tymczasem Lewisowi psuje się laptop i desperacko szuka zajęcia. Zupełnie nieświadomie zajmuje stanowisko Cleo. Rozgniewane dziewczyny używają swych syrenich mocy, by utrudnić mu pracę

Podczas przejażdżki motorami Zane i Nate zauważają klasycznego Harley'a na parkingu dla przyczep. Nate kradnie emblemat, a Zane zostaje przyłapany przez właściciela motocykla – nie ma pojęcia, że to tata Rikki. Później Rikki, zakłopotana sytuacją finansową swojej rodziny, ukrywa przed Zane'em informację o tym, gdzie naprawdę mieszka.

Emma zostaje wmanewrowana w towarzyszenie Elliotowi w lekcjach jazdy konnej. Na miejscu poznaje Asha, przystojnego instruktora jazdy. Od początku się nie dogadują. Emma próbuje się popisać i posuwa się za daleko. Gdy jeden z koni jest ciężko chory, Emma korzysta ze swych mocy, by go uzdrowić. Tymczasem Lewis prosi Cleo, aby wybrała się z nim limuzyną na elegancką galę rozdania nagród.

Cleo nie radzi sobie w szkole. Lewis czeka, aż ta poprosi go o pomoc, tymczasem Charlotte wpada na pomysł, by zgłosić się do pomocy Cleo w roli korepetytorki. Don zmusza przerażoną Cleo do zaakceptowania pomocy. Charlotte wykorzystuje okazję i zadaje Cleo mnóstwo zadań. Wiedząc, że ta jest zajęta, ma Lewisa dla siebie.

Zane dowiaduje się, że na dnie oceanu znajduje się skarb, i chce go odnaleźć z pomocą Rikki – w końcu syrena jest w stanie dość szybko przeszukać wody oceanu. Rikki nie jest przekonana, jednak zmienia zdanie, gdy odkrywa, że jej tata ma problemy finansowe i mogą być zmuszeni się wyprowadzić. Rikki ściąga na pomoc Emmę i Cleo, jednak ukrywa prawdziwy powód, dla którego szuka skarbu

Emma rozcina sobie palec tajemniczym koralowcem i zaczyna się dziwnie zachowywać. Ma raptem ochotę na takie smakołyki jak karma dla rybek o smaku anchois! Hector, ryba Cleo, zachowuje się podobnie i wygląda coraz gorzej. Tymczasem Emma przemienia się w syrenę w delfinarium i pływa w jednym z akwariów dostępnych dla zwiedzających.

Don zabiera córki na biwak na wyspie Mako w noc pełni. Cleo nie ma jak się wymigać, zaprasza więc Emmę i Rikki, by mieć ich wsparcie. Lewis wprasza się na biwak. Gdy mówi o nim Charlotte, ta naciska go, by zabrał ją ze sobą. Dziewczyny są na niego wściekłe; chłopak jest w kropce

Emma irytuje się, gdy spotyka przy kawiarni chłopaka, którego nie może znieść: Asha. Złości się jeszcze bardziej, gdy okazuje się, że stanowisko, na które sama liczyła, zajmie właśnie on. Emma i Ash spierają się o to, jak powinien być prowadzony bar, jednak w rzeczywistości chodzi o coś więcej: tak naprawdę podobają się sobie nawzajem.

Nate wciąż usiłuje przypodobać się Cleo, jednak bezskutecznie. Lewis i Zane odkrywają, że stary mit o syrenach jest prawdziwy – zapach ambry sprawia, że wariują. Ambrę stosowano w perfumach; produkują ją wieloryby i bardzo trudno ją zdobyć, jednak Zane'owi udaje się ją kupić.

Lewisowi śni się koszmar, w którym ludzie dowiadują się, że Cleo jest syreną. Elliot prosi Lewisa o radę na temat dziewczyn; Lewis pomaga mu, by go zadowolić. Elliot zaprasza Kim na randkę do delfinarium. Dziewczynka zgadza się – chce wykorzystać fakt, że Elliot za wszystko płaci.

Ash próbuje umówić się z Emmą, jednak ta się nie zgadza – nadchodzi pełnia. Cleo i Rikki przekonują Asha, by okazał więcej śmiałości, nie spodziewają się jednak, że zastaną go w drzwiach domu Emmy tuż przed pełnią! Ash przygotowuje romantyczną kolację dla dwojga.

Mija rok, odkąd dziewczyny zmieniły się w syreny. Cleo postanawia urządzić z tej okazji przyjęcie tylko dla nich trzech. Po sprzeczce Zane'a i Asha w kawiarni Rikki i Emma stają każda po stronie swojego chłopaka. Niewiele później przestają się do siebie odzywać. Mimo wysiłków Cleo ich przyjaźń wisi na włosku

Lewis nie przestaje badać magicznych właściwości księżycowego basenu. Odkrywa, że niejaki Max Hamilton przeprowadził pięćdziesiąt lat temu badania nad nietypowymi cechami wyspy Mako. Lewis odnajduje staruszka, ale ten jest ostrożny i bawi się z nim w kotka i myszkę. Wkrótce jednak staje się jasne, że mężczyzna wie dużo więcej o syrenach, niż wydawało się na początku

Lewis analizuje zawartość teczki z materiałami dotyczącymi syren, którą dostał od Maxa. Skrywa ona odpowiedź na pytanie, jak do tego wszystkiego doszło. Charlotte robi się zazdrosna o to, że Lewis spędza tak dużo czasu ze swoją byłą dziewczyną Cleo. Odwiedza Cleo i widzi na ścianie zdjęcie Gracie, w której rozpoznaje swoją babcię!

Dziewczyny każą Lewisowi zniszczyć materiały Maxa – Charlotte jest bliska odkrycia ich sekretu. Lewis, nie chcąc się ich pozbywać, odnosi je z powrotem do właściciela. Podejrzliwa Charlotte śledzi chłopaka. Gdy Max dowiaduje się, że jest wnuczką jego ukochanej Gracie

W mieście pojawia się czwarta syrena: Charlotte! Emma, Rikki i Cleo muszą niechętnie zająć się nowicjuszką. Charlotte jest zachwycona; uważa, że zmiana w syrenę to najlepsze, co ją spotkało w życiu. Dziewczyny usiłują tłumaczyć jej, jak trudno się tak funkcjonuje, ale Charlotte ich nie słucha.

Nate zaczepia dla żartów Lewisa. Gdy jego skuter ulega zniszczeniu, obwinia Lewisa, żądając od niego pokrycia szkód. Tymczasem Emma, Rikki i Cleo próbują nadal uporać się z Charlotte, która nie chce słuchać ich rad. Uważa, że dziewczyny usiłują mówić jej, co ma robić.

Nadchodzą urodziny Lewisa. Cleo i dziewczyny mają kilka pomysłów, jak je uczcić, ale Charlotte szybko przejmuje dowodzenie i postanawia zorganizować przyjęcie-niespodziankę. Jej plany zdają się nie uwzględniać gustów Lewisa, przez co Rikki irytuje się i wychodzi. Przyjęcie odbywa się w domu Charlotte, na które ta zaprasza wszystkich swoich przyjaciół

Cleo ma problem z tym, by w domu nikt nie dowiedział się o jej sekretnej tożsamości. W tym samym czasie Charlotte każe Lewisowi wybierać między nią a Cleo i resztą dziewczyn. Lewis odtrąca Cleo, tymczasem Charlotte nęka ją z pomocą swoich supermocy.