Smallville

Quando Clark Kent confronta Bizarro, o último fantasma da Zona Fantasma, o combate rompe a represa, liberando uma torrente de água. Recém-preso, Lex Luthor fica submerso na água em um carro patrulha até que uma jovem misteriosa o salva. Lois consegue colocar Chloe em segurança, mas ela é dada como morta no hospital. E a mulher que salvou Lex reaparece na fazenda Kent.

Clark e Lois encontram a espaçonave de Kara, a misteriosa jovem que salvou Lex recentemente. Clark decide que viver em Pequenópolis sem Lana não faz sentido, então ele segue até a Fortaleza da Solidão a fim de iniciar seu treinamento. Mas Jor-El diz a Clark que ele deve ficar em Pequenópolis e descobrir o real motivo de Kara vir à Terra. Enquanto isso, Lex faz uma surpreendente descoberta.

Clark pede a Kara (LAURA VANDERVOORT) para controlar suas habilidades, mas ela entra no concurso de Miss Milho Doce, com três concorrentes infectadas por meteoros; as megeras planejam usar seus poderes para roubar o mapa de um tesouro escondido em Pequenópolis: uma cápsula do tempo. Após Tyler ver Kara usando seus poderes, as garotas fingem ser amigas de Kara, mas planejam usá-la em seu esquema.

Chloe descobre que o Dr. Curtis Knox (DEAN CAIN) está tratando infectados por meteoros e eliminando suas habilidades. Chloe marca um encontro com Knox, sem saber de seu plano nefando. Enquanto isso, Kara (LAURA VANDERVOORT) convence Jimmy a ajudá-la a encontrar seu cristal e, depois de descobrir a localização, desobedece a ordem de Clark de não sair da fazenda. Lana vigia Lex em segredo.

Começam em Pequenópolis as filmagens de o Anjo Guerreiro, um filme baseado nos quadrinhos. Mas quando a protagonista, Rachel Davenport, se vê em um carro sem freios, Clark tem de deter o veículo desgovernado. Infelizmente, um fã obcecado testemunha o salvamento e, pelo fato de Clark ser um super-herói de verdade, decide que sua namorada, Lana, deve ser eliminada para que Clark cumpra seu destino.

Kara (LAURA VANDERVOORT) viaja para Washington à procura do cristal, mas é capturada e sedada com soro da verdade inoculado por kriptonita. A dose a faz relembrar uma antiga viagem à Terra quando ela seguiu a mãe biológica de Clark, Lara (HELEN SLATER), até a fazenda dos Kent. Clark chega a tempo para salvar Kara, mas acaba sendo vítima do soro e vê sua mãe por meio das memórias de Kara.

Durante uma tempestade elétrica, Lana absorve as habilidades de Clark. Com os superpoderes recém-descobertos, ela arromba o cofre de Lex, rouba provas incriminadoras e as entrega a Lois e ao editor do Daily Plant, Grant, exigindo uma matéria desmascarando os segredos de Lex. Ante a recusa de Grant, Lana decide cuidar sozinha de Lex. Clark tenta impedir Lana de matar Lex, e uma superguerra começa.

Após ouvir a voz de sua mãe biológica, Lara, pedindo ajuda do cristal de Kara, Clark a solta. Ela lhe entrega um anel de kriptonita azul. Mas ao colocá-lo, percebe que Zor-El o enganou: a kriptonita azul suga os poderes de Clark. Enquanto isso, Chloe e Lex descobrem que Lois e Grant estão namorando e os advertem a parar.

Clark diz a Lana que Kara se foi e os dois precisam juntar forças contra Lex, então ela lhe dá informações, inclusive um relatório sobre certo Adrian, infectado por uma substância alienígena. Secretamente, Adrian coloca uma bomba em Chloe e ameaça detoná-la se Lois não fizer Lex admitir a verdade sobre suas experiências com o 33.1. Chloe confessa a Jimmy que é mutante de meteoro.

Clark está congelado na Fortaleza, e Bizarro assume sua vida com Lana. Sem saber que é Bizarro, Lana curte este & uot;novo Clark& uot; e revela informações obtidas sobre um assassino em série, capaz de extrair todos os micronutrientes de suas vítimas. Para os dois, só pode ser Brainiac, e Bizarro vai à sua caça. LEX fica chocado com a reação de Lionel após Grant revelar que é um clone de Julian.

Enquanto trabalha secretamente para Oliver (JUSTIN HARTLEY), Chloe intercepta um dos arquivos do projeto de Lex, mas é atacada pela Canário Negro (ALAINA HUFFMAN), uma mulher misteriosa com grito subsônico. Dinah Lance, alter ego da Canário Negro e apresentadora de um programa de entrevistas conservador, trabalha no Daily Planet e entra em atrito com Lois. Lois descobre o segredo de Oliver.

Lois segue Lex até Detroit e descobre que ele encontrou Kara, que sofre de amnésia. Finley (COREY SEVIER de & uot;House of Fears” e & uot;Surf no Havaí& uot;), um garçom, fica obcecado por Kara, mas teme que Lex a leve embora; por isso, ele atira em Lex e prende Kara e Lois. Após encontrar o corpo inanimado de Lex, Chloe se oferece para curá-lo, mas Clark a quer impedir.

Kara e Jimmy participam de um concerto do ONE REPUBLIC e, por acaso, um dos membros da equipe é o ex-morador de Pequenópolis Pete Ross (SAM JONES III). Pete involuntariamente mastiga chiclete com kriptonita e desenvolve superpoderes. Ao descobrir os poderes de Pete, Lex ameaça revelar que Chloe é uma mutante de meteoro se Pete não o ajudar a invadir o cofre de Lionel.

Lionel dá um jeito de sequestrar Clark e mantê-lo em uma cela revestida de kriptonita na LuthorCorp. Chloe e Lana encontram uma sonda elétrica militar na fazenda e resolvem confrontar Lionel, que suspeita de Lex. Chloe e Lana levam Kara à Fortaleza e imploram a Jor-El para restaurar a memória de Kara, a única capaz de salvar Clark.

Kara decide ensinar Clark a voar e fortalecê-lo contra Brainiac (JAMES MARSTERS), mas Brainiac parece ter vantagem sobre os dois superprimos. Algumas das pessoas queridas de Clark acabam envolvidos no fogo cruzado.

O segredo da Veritas conduz Lex a uma direção perigosa e agora ele e Clark e Lex estão em uma encruzilhada. Um combate de forças resulta na morte de um dos personagens.

Clark procura Kara (LAURA VANDERVOORT) e Brainiac (JAMES MARSTERS) para reverter a condição de Lana. Jimmy ajuda o Departamento de Segurança Interna prender Chloe.

Mensagens do passado indicam que Brainiac (JAMES MARSTERS) deseja matar o pequeno Kal-El para que Clark não exista. Clark vê como seria a vida se ele nunca tivesse vindo para Pequenópolis.

Um estranho encapuzado, que entalha símbolos kriptonianos no peito (uma mensagem para Clark), ataca Lex. Chloe e Clark investigam e descobrem que um membro da Veritas sobreviveu.

Em uma guinada épica nos acontecimentos, Clark e Lex se enfrentam na Fortaleza, e Lex descobre o segredo de Clark.