Sailor Moon

Um novo inimigo aparece chamado Death Busters, uma organização cujos membros pretendem colocar as mãos em talismãs que só podem ser encontrados em humanos de coração puro.

O Cristal Prateado perde o brilho e isso significa que Usagi não consegue se transformar. Mamoru tenta animar Usagi levando-a para uma área da cidade que virou lar de um grupo de gatos de rua.

Usagi e Minako vão até a sala de jogos para fazer uma pausa na vida de estudo. Enquanto aproveitam o mais recente jogo de corrida, as meninas são abordadas por um belo estudante chamado Haruka Tenoh, que deseja se juntar a elas para um amistoso.

Usagi pede a seus amigos que a ajudem a se tornar uma pessoa melhor, digna de ser namorada de Mamoru. Mas, para sua decepção, as meninas não a levam a sério. Sentindo-se rejeitada, Usagi vai para casa quando vê Michiru tocando violino graciosamente e deseja ser como ela.

A irmã mais nova de Andrew, Unazuki, é uma garota de coração puro que sonha em dar seu primeiro beijo com a pessoa que ela ama de verdade. Mas quando um Demônios rouba seu coração puro, o sonho de Unazuki se transforma em pesadelo quando ela começa a tentar beijar qualquer pessoa que esteja à vista.

Um pequeno mal-entendido faz com que Umino e Naru acreditem que o outro não está mais interessado neles. Querendo ajudar os amigos a se reconciliarem, Usagi sugere que o casal participe de um concurso de amor que acontecerá na cerimônia de abertura do Parque dos Amantes.

A Kaolinita tem um novo alvo: Makoto. Quando Haruka e Michiru descobrem, eles decidem usar Makoto como isca para obter seu talismã.

Kaolinite fixa os olhos em Ami, acreditando que a famosa garota genial teria um coração puro e cheio de confiança. Mas, na realidade, Ami tem dúvidas sobre a sua própria identidade, preocupada que a sua capacidade académica seja a única coisa que a define.

Percebendo que os dois misteriosos Sailor Guardiães, Urano e Netuno, também estão procurando pelos talismãs, Kaolinite envia um Demônios para se livrar deles para sempre.

Rei passou as últimas noites cantando para descobrir o significado dos estranhos pesadelos que ela tem tido. Preocupado com a saúde dela, Yuichiro tenta ajudar Rei, mas percebe que não há muito que possa fazer.

Ao ver os casais felizes ao seu redor, Minako começa a questionar sua vida como Sailor Guardiã e os sacrifícios que ela tem que fazer. A dúvida de Minako se intensifica depois que ela descobre que um de seus colegas de escola gostava dela, mas desde então está procurando uma nova namorada.

Kaolinite está confiante de que finalmente encontrou uma pessoa que possui o talismã. Com a ajuda de um Demônios, Kaolinate persegue seu próximo alvo: Usagi.

Tomando Tuxedo Mask como refém, Kaolinita diz a Usagi e aos Sailor Guardiães para irem ao topo da Torre de Tóquio para o confronto final. Desesperada para salvar seu amor, Usagi, indefesa, deixa seus amigos para trás e segue sozinha para a torre.

Após a morte de Kaolinite, Eudial assume o comando e começa a procurar pelos talismãs. Seu primeiro alvo é Maya, uma talentosa e mundialmente famosa baterista de Taiko.

Chibi-Usa retornou do futuro para completar seu treinamento como Sailor Guardiães. Ela aprenderá a fazer amigos no século XX.

Depois de sofrer uma derrota humilhante nas mãos de um Demônios, Makoto decide treinar novamente nas montanhas. Lá ele conhece um monge chamado Kakusui que dá a Makoto os conselhos necessários para superar suas dúvidas.

As meninas estão visitando uma das escolas secundárias para as quais planejam se inscrever no próximo ano. Lá eles conhecem Elza Gray, uma estrela do atletismo que costumava competir contra Haruka Tenoh no ensino médio.

Chibi-Usa fica surpresa ao ver Usagi e os outros saboreando uma torta de maçã, já que ela fez especialmente para Masanori, o garoto por quem ela tem uma queda.

Mamoru e as meninas recebem um convite para uma festa organizada por Edwards, um inglês que mora sozinho na periferia da cidade.

Minako percebe que ela é a única Sailor Guardiã que não foi atacada por um Demônios. Temendo não ter um coração puro como seus amigos, Minako decide participar de diversas campanhas de doação de sangue para ser o próximo alvo do Demônios.

Michiru e Haruka sentem que em breve encontrarão os talismãs. Enquanto isso, Eudial deduziu as identidades daqueles que possuem os talismãs e desafia Urano e Netuno para um confronto final para acertar as contas de uma vez por todas.

É revelado que Urano e Netuno são os que possuem os talismãs. Para salvar os dois, os Sailor Guardiães perseguem Eudial, que foge com seus talismãs.

Mimete substitui o falecido Eudial para reunir os corações puros necessários para despertar o Messias do Silêncio. Mimete define Yosaku Eda, um ator popular de quem também é fã, como seu primeiro alvo.

Usagi fica muito intrigada ao saber que Chibi-Usa vai brincar na casa de uma “amiga”. Ela sai com Chibi-Usa para conhecer seu lindo novo namorado, mas Usagi se encontra na casa de Hotaru, uma garota doente.

Minako e Mimete participam de um teste para um filme em que a vencedora co-estrelará com o ídolo Jinta Araki. Como fãs de longa data, as duas garotas estão ansiosas para conquistar o papel, não importa o que aconteça.