Sailor Moon

Usagi e suas amigas começam suas novas vidas como garotas do ensino médio. Enquanto isso, Nehalennia escapa de sua prisão espelhada em busca de vingança contra os Sailor Guardiães.

Hotaru começa a envelhecer em ritmo acelerado, passando de bebê a menina em questão de dias. À medida que ela lentamente recupera sua memória e poder como Sailor Saturn, ela avisa os outros Guardiães Externos sobre o perigo iminente que em breve se abaterá sobre Sailor Moon.

A cidade é atormentada por uma doença estranha que deixa as pessoas obcecadas em se olhar no espelho por horas, até dias.

Sailor Moon fica arrasada ao ver Mamoru sendo sequestrado diante de seus olhos. Para piorar a situação, a acção de Nehalennia está a começar a causar um paradoxo temporal que ameaça apagar a existência de Chibi-Usa.

Sailor Moon sai sozinha para salvar Mamoru de Nehalennia. O resto dos Sailor Guardiães tentam ir atrás dela, mas um por um são vítimas das armadilhas de Nehalennia.

Sailor Chibi Moon e Sailor Saturn chegam ao palácio de Nehalennia, onde Mamoru está preso. Mas apesar de seus melhores esforços, os dois Guardiães não conseguem libertá-lo e Sailor Chibi Moon desaparece.

Mamoru conta a Usagi que aceitou uma oferta para estudar no exterior, nos Estados Unidos, o que os obrigará a um relacionamento à distância. Triste a princípio, Usagi finalmente decide apoiar o sonho do namorado e o manda embora com um sorriso.

Usagi reencontra Seiya e fica chateado com sua atitude arrogante. No dia seguinte, ele fica surpreso ao descobrir que Seiya e o resto dos Three Lights foram transferidos para sua escola.

Minako decide trabalhar para a Three Lights como assistente pessoal, pensando que isso a ajudará a entrar rapidamente na indústria do entretenimento. Mas Minako logo percebe que ser uma estrela não é só diversão e glamour…

Os Three Lights estão ensaiando para seu próximo musical, no qual estrelarão. Mas eles parecem ter dificuldade em obter a aprovação do diretor de palco, especialmente Seiya, que sente que está sendo testado pessoalmente.

Taiki pede a Makoto para aparecer com ele em um programa de culinária. Usagi decide acompanhá-la, mas sua falta de jeito cria um grande desastre no estúdio de televisão.

Usagi e as meninas tentam comprar ingressos para um show do Three Lights, mas descobrem que já estão esgotados. Michiru então passa por lá e entrega os ingressos, revelando que ela se apresentará com as Three Lights.

Seiya convida Usagi para sair, e ela concorda relutantemente. Enquanto isso, Sailor Iron Mouse tenta compensar seus recentes fracassos perseguindo a semente estelar de Seiya.

Usagi e Lua encontram uma garota que parece estar perdida. Mais tarde, os dois voltam para casa naquele dia e ficam surpresos ao encontrar a mesma garota que agora mora na casa de Usagi como sua irmã mais nova.

Durante o verão, as meninas vão acampar nas montanhas, onde encontram os Three Lights, que estão lá filmando um próximo filme.

Usagi acaba concordando em deixar Seiya passar a noite na casa dela. Preocupadas em deixar dois adolescentes sozinhos, as demais meninas decidem se juntar a eles para uma festa do pijama em grupo.

Taiki começa a se perguntar se sua atividade como Three Lights os está realmente ajudando em seu objetivo de encontrar sua princesa desaparecida. Sua frustração continua a crescer, a tal ponto que ele não sente mais vontade de cantar.

Ultimamente, Chibi-Chibi chega em casa com muitos petiscos. Curiosos para saber onde ele consegue todos os lanches, Usagi e as meninas decidem seguir Chibi-Chibi durante o dia.

Usagi se junta a Seiya para o torneio anual de softball da escola. Para piorar a situação, Usagi vira alvo de fãs invejosos de Seiya, que acham que ela está flertando com ele.

Sailor Aluminium Siren descobre que Usagi é Sailor Moon. Usando esse conhecimento, ele arma uma armadilha em um avião onde as Three Lights estão realizando um evento durante o vôo para chamar a atenção de Usagi.

Uma fenda é criada entre os Sailor Guardiães e as Star Lights depois que eles descobrem as identidades secretas um do outro. Enquanto isso, Galaxia envia Sailor Tin Nyanko para a Terra como substituto da Sailor Aluminium Siren.

Urano e os outros Guardiães Externos avisam Star Lights para nunca mais ver Sailor Moon novamente. Enquanto isso, Usagi está preocupada com o bem-estar de Seiya após ele ser ferido ao receber um golpe destinado a Sailor Moon.

Ami e os outros tentam esclarecer o mal-entendido das Three Lights sobre Usagi, mas não conseguem contatá-los. Como último recurso, as meninas decidem participar de um torneio de videogame onde o vencedor tem a chance de conversar com Taiki.

Minako está perto de realizar seu sonho de se tornar um ídolo depois de chegar à rodada final de audições em uma competição de busca de talentos. Mas Minako agora pensa em rejeitar a oferta, pois não pode ignorar seu dever como Sailor Guardiã.

Usagi e seus colegas estão ocupados se preparando para o próximo Festival Escolar Juban. Enquanto isso, Sailor Lead Crow encontra um bilhete deixado por sua falecida amiga Sailor Aluminium Siren que contém informações sobre a verdadeira identidade de Sailor Moon.