Mandok yanlışlıkla Niko'yu sihirli kozadan serbest bırakır. Hayaletimsi Prenses Lyra'nın karşısında Carondolet'in yetişkin şampiyonu yerine on yaşında bir oğlan vardır. Lyra, Niko'yu Felaket Köprüsü'nden geçirmek zorundadır ancak korkunç Xerxes geri dönüp saldırdığında Lyra'nın tecrübesiz Niko'ya güvenmekten başka şansı kalmaz.

Üç başlı bir yaratık kendilerini takip ederken Lyra; Niko, Mandok ve Kıvılcım'ı ölümcül gök labirentinden geçirmek ve korkunç Aractaur'u aşmak zorundadır. Görev neredeyse başarısız olacakken, Lyra büyük bir fedakârlık yapar.

Niko'nun takımı mükemmel saklanma yeri olan Kabuk'a varır ancak onun yerine Obur Mugwhump'la karşılaşırlar. Kabuk'un son vatandaşı Chompsky, Niko ve Lyra'ya bu şişkin belayı yenmelerine yardım eder ve onlara saklanmaktan daha iyi bir amaç verir.

Tepe Devleri Niko ve Lyra'yı, en büyük pişmanlıkların gerçekleştiği Shoodakooda Ormanı'na gönderir. Lyra, Niko ve kılıcının yardımıyla geçmişini arkasında bırakır. Bu esneda Mandok düşman tarafından ele geçirilmiştir.

Karides Kralı tarafından karşılanan Niko ve Lyra, Karides halkının Yunus Kraliçesi'ni serbest bırakmak için vahşi Mantigore'la savaşacağını öğrenir. Mandok da gönülsüzce bir ittifaka dahil olur.

Niko, Lyra ve Mandok, kasabaya dehşet saçan korkunç İğne Hortumu'nu yenmek için Yuvarlak Arılara yardım ederler ve gizemli bir yabancıyla güçlerini birleştirirler.

Niko'nun yeni yardımcısı takımı Sonsuz Arazi'den geçirmeye çalışırken Nar Est'in ajanı her fırsatta onları durdurmaya çalışır. Düşman kendisini belli ettiğinde, Niko içlerindeki tehditi durdurmak zorunda kalır, hem de kılıcı olmadan!

Kader Havuzları'na yaklaşan Niko ve Lyra, başka bir insan bulurlar. Geride bırakılmış kahraman Aura'yı. Ancak Lyra ve Aura görevi bitirmek üzere yola koyulduklarında geride bırakılan bu sefer Niko olur.

Niko, Lyra ve Mandok, Gök Korsanlarının lideri kötü şöhretli Kaptan Bulutsakal'ın Bulut Gemisi'ne inerler. Tam gemiden atılacakları sırada, Nar Est ölümcül bir gök canavarını peşlerinden yollar. Artık herkes birlik olmuştur.

Tehlike Zirveleri'den aşağıya inerken, bir nezaket kuralı hatası nedeniyle, kurallara son derece bağlı olan Umlauti'ler kahramanlarımıza cephe alır. Niko özgürlüğünü kazanmak için, Çakal'a karşı gladyatör dövüşlerini andıran zorlu bir yarışmaya katılmak zorundadır.

Hışır Karınca sürüsü takımı kovalayıp Lyra'yı ısırdığında, vahşi Diggantus'un mağarasında saklı olan zırhı alma işi Niko ve Mandok'a kalır!

Niko ve Lyra, Nar Est'le onun evinde yüzleşirler ancak Niko'nun son mücadelesi tahmin ettiği şekilde kolay geçmez.

Niko, Işığın Ordusu'nu pervasız şekilde son bir savaşa sokar ve Nar Est'in arkasındaki gerçek gücü öğrenir.