Kraliçe Lyra’nın doğum günü kutlamaları başlarken, Niko tuhaf bir böceğin karanlık bir unsur olabileceğinden şüphelenir.

Karanlık’tan gelen mesaj üzerine, Niko ve arkadaşları kadim bir eşyayı bulmak için yeni bir yolculuğa çıkarlar.

Niko ve arkadaşları Güç Tılsımıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için Bilge Büyücü’yü aramaya koyulurlar.

Kahramanlarımız uçan bir balinanın üstüne kurulmuş muhteşem bir şehirde eski bir harita parçasını ararlar.

Şiddetli bir fırtınanın ardından, kahramanlarımız kendilerini gizemli bir kule için savaşan iki ırkın arasında bulurlar.