Poly

A Venise c'est le jour des vacances. Pippo rentre chez lui sur la gondole d'Angelo. Il semble très heureux mais sa mère, malade, a perdu son travail et son père, pilote, a disparu depuis trois ans après un accident. Pour aider sa mère, Pippo décide d'aller jouer du violon dans la rue où il va rencontrer un petit cheval qui va changer sa vie... 

Pippo est parti à l'aube à la recherche de son nouvel ami. Au son du violon de l'enfant, Poly accourt et l'entraîne jusque dans un mystérieux palais...

Avant de partir en voyage, la comtesse a confié Poly à Pippo. Mais la mère de Pippo, et surtout la gardienne de l'immeuble, accepteront-elles la présence du poney ? De son côté, Carlo espère toujours conquérir Gemma...

Orlando refuse de venir en aide à Antonella, la mère de Pippo. En l'absence de la comtesse, Carlo reprend Poly à Pippo et fait brutalement chasser l'enfant...

Carlo a mis au point une sombre machination pour se venger d'Angelo. Mais Poly a assisté aux différentes manigances...

Au commissariat, Angelo ne comprend rien à ce qui lui arrive. Grâce à Poly, Pippo devine toute l'affaire et va tenter de faire innocenter le gondolier...

Quand Antonella, Pippo, et Angelo arrivent au village, c'est l'effervescence : les mères se querellent au sujet des enfants qui semblent participer à de mystérieuses expéditions dans la montagne...

A la bergerie de Matteo, la vie s'organise. Antonella va mieux. Mais plusieurs événements viennent noircir le tableau : des poulets ont été volés et Aldo a une très mauvaise idée derrière la tête...

Un soir, prétextant qu'une bête est malade, Ugo vient chercher Matteo. Le lendemain le vieil homme n'est pas rentré. Très inquiet, Pippo part à sa recherche dans la montagne avec Poly...

Pippo veut faire un cadeau d'anniversaire à sa mère. Il espère gagner un peu d'argent en jouant du violon devant les plus belles propriétés du village...

Pippo a découvert que le comte Grazzi est son grand-père et s'apprête à l'annoncer à sa mère. Chemin faisant, il tombe sur Ugo, persuadé que Pippo l'a dénoncé aux carabiniers...

Le comte envoie son notaire auprès d'Antonella pour la convaincre de lui confier l'éducation de Pippo, et de ne plus chercher à revoir son fils. Mais Pippo ne l'entend pas ainsi...

Pippo est enfin heureux, toute sa famille est réunie. Une seule ombre plane : Orlando ne veut toujours pas que Gemma se marie avec Angelo...