C'era una volta

Emma, Mary Margaret, David, Regina, il Signor Gold e Uncino arrivano all'Isola che non c'è alla ricerca di Henry, che sta sfuggendo ai bambini sperduti. Neal si reca alla foresta incantata con Mulan per scoprire il destino della sua famiglia.

Peter Pan offre a Emma una mappa che rivela dove si trovi Henry, ma affinché la mappa sveli il suo contenuto, Emma dovrà accettare i suoi veri sentimenti sulla sua identità.

Uncino cerca Trilli per trovare il nascondiglio di Peter Pan. Neal escogita un piano per arrivare da Emma grazie a uno degli oggetti più preziosi di Robin Hood. Trilli offre a Regina il suo aiuto per migliorarle la vita.

Il Signor Gold decide di affrontare Peter Pan. Neal si ritrova all'Isola che non c'è, e David lotta per la sua vita. Intanto nel mondo delle favole del passato, Tremotino va in cerca di Bae che è scomparso.

Uncino porta con sé David, morente, per trovare una mappa che potrebbe farli uscire dall'Isola che non c'è. Nel mondo delle favole del passato, Uncino e suo fratello salpano per una terra sconosciuta alla ricerca di una potente pianta curativa.

Dopo essere stata salvata da Ariel, Biancaneve restituisce il favore aiutando la nuova amica a conoscere il Principe Eric. Emma, Mary Margaret, David e Uncino cercano di far scappare Neal dall'accampamento di Peter Pan.

Ariel si reca a Storybrooke per contattare Belle e trovare un oggetto nascosto che potrebbe essere utile per sbarazzarsi di Peter Pan. Emma, Neal e Uncino cercano di trovare la caverna segreta in cui dimora l'ombra di Peter Pan per impossessarsene.

Peter Pan conduce Henry in una caverna segreta convincendolo che sia in grado da solo di salvare la magia e la stessa Isola che non c'è. Al giovane Tremotino viene dato un oggetto magico che potrebbe aiutarlo a ricominciare da capo con suo padre.

Si fa di tutto per evitare che Peter Pan ottenga dei poteri magici. La vita di Henry è appesa a un filo e, nella città di Storybrooke del passato, Regina cerca di adottare un bambino.

La gente di Storybrooke è piena di gioia a causa del ritorno di Henry e dei nostri eroi dall'Isola che non c'è; tuttavia Peter Pan, dal suo nascondiglio, trama di sconvolgere le vite degli abitanti della cittadina.

Viene fatto di tutto per evitare che Peter Pan scagli un altro sortilegio sugli abitanti di Storybrooke, che potrebbe causare la morte di tutta la città.

Uncino cerca Emma a New York City nel tentativo di farle tornare la memoria in modo che possa ancora una volta aiutare i suoi amici e la sua famiglia delle fiabe a uscire da una situazione disperata.

Emma scopre che gli abitanti di Storybrooke non ricordano come siano tornati in città, l'anno che hanno trascorso nel mondo delle favole o chi sia il responsabile del nuovo incantesimo.

Zelena ha in mente un'oscura sorpresa per David. Nel mondo delle favole del passato, il Principe Azzurro deve aiutare Rapunzel ad affrontare le sue paure in modo che possa fuggire dalla sua prigione nella torre.

Neal si ritrova a Storybrooke e desidera trovare un modo per riallacciare i rapporti con Henry che non ha più memoria del padre. Nel frattempo, l'uomo cercherà anche di trovare suo padre, Tremotino.

Zelena sfida Regina a una battaglia all'ultimo sangue e svela il loro legame di parentela. Nel regno di Oz del passato, Zelena, che ha scoperto di avere una sorella, chiede al Mago di mandarla nel mondo delle favole.

Ariel supplica Uncino di aiutarla a trovare il Principe Eric ed Emma accetta che Regina le insegni come utilizzare la magia per riuscire a battere Zelena.

Regina fa un incantesimo per poter parlare attraverso i regni con la madre defunta, Cora, per scoprire la verità sul motivo per cui aveva abbandonato Zelena. Belle scopre per caso quale sia l'ultimo piano di Zelena.

Zelena minaccia di uccidere Henry se Uncino non bacia Emma privandola dei suoi poteri magici. Nel mondo delle favole del passato, Biancaneve e il Principe Azzurro cercano Glinda affinché questa li aiuti a sconfiggere Zelena.

Mary Margaret è in travaglio e gli abitanti di Storybrooke si attivano per evitare che Zelena non cerchi di rapirle il bambino. Nel regno di Oz del passato, una ragazzina del Kansas potrebbe costituire la disfatta di Zelena.

Emma e Uncino sono trascinati nel portale del tempo di Zelena e si ritrovano nella foresta incantata del passato. Ma devono fare attenzione a non cambiare a se non vogliono alterare le vite delle loro famiglie e la loro stessa esistenza.

Emma e Uncino sono trascinati nel portale del tempo di Zelena e si ritrovano nella foresta incantata del passato. Ma devono fare attenzione a non cambiare a se non vogliono alterare le vite delle loro famiglie e la loro stessa esistenza.