C'era una volta

La vita di Emma viene sconvolta quando riceve la visita di Henry, il figlio che dieci anni prima aveva dato in adozione. Emma riporta il bambino dalla madre adottiva in una strana cittadina chiamata Storybrooke.

Regina cerca di allontanare Emma da Storybrooke e dalla vita di Henry. Il sortilegio della regina cattiva viene rivelato.

Emma convince Mary a leggere libri a uno sconosciuto in coma in ospedale. Il Principe Azzurro e Biancaneve si incontrano per la prima volta.

Emma cerca di aiutare una donna incinta a scappare dal signor Gold. Cenerentola fa un patto con Tremotino.

Lo sceriffo Graham ingaggia Emma come vice. Ai confini della città si verifica un crollo. Nel mondo delle favole, il Grillo Parlante vuole lasciare l'attività di famiglia.

David deve scegliere fra Kathryn e Mary Margaret, di cui si è follemente innamorato. La bugia dello sceriffo Graham viene scoperta. Il destino del Principe Azzurro viene alterato.

Uno degli abitanti di Storybrooke comincia a ricordare il passato. La città piange una morte. La regina è alla ricerca di un assassino che uccida Biancaneve.

Emma si candida come sceriffo, causando il coinvolgimento di Regina e del signor Gold in affari loschi. Tremotino ricerca una fonte di potere per aiutare suo figlio a sfuggire alla guerra.

Emma cerca di salvare due bambini dall'adozione ritrovando il loro padre naturale. La regina cattiva convince Hansel e Gretel a rubare un oggetto dalla casa della Strega Cieca.

David e Mary Margaret continuano a lottare con i loro sentimenti. Un misterioso forestiero fa insospettire Regina ed Emma. Il matrimonio del Principe Azzurro si avvicina.

Sidney chiede aiuto ad Emma per mostrare le prove in grado di svelare i metodi corrotti di Regina. David e Mary Margaret continuano a incontrarsi di nascosto. A re Leopold vengono concessi tre desideri.

Quando la casa del signor Gold viene rapinata, Emma sospetta che voglia farsi giustizia da solo. Ruby, Mary Margaret e Ashley decidono di uscire per San Valentino. Belle stringe un patto.

David decide di dire a Kathryn della sua storia con Mary Margaret. Il Principe Azzurro, alla ricerca di Biancaneve, accetta di aiutare Abigail in una pericolosa missione.

Mary Margaret e Leroy uniscono le forze per aiutare le suore a vendere candele alla festa del minatore. Emma indaga sulla scomparsa della moglie di David. Brontolo si innamora di una fata.

Emma assume Ruby come assistente. David risponde a delle domande sulla scomparsa di Kathryn. Cappuccetto Rosso desidera scappare con il suo amato ma è ostacolata da una situazione pericolosa.

Emma è costretta ad arrestare Mary Margaret per l'omicidio della moglie di David e la ragazza assume il signor Gold come avvocato. Biancaneve continua a subire gli effetti della pozione di Tremotino.

Mentre è alla ricerca di Mary Margaret, Emma viene rapita da un folle con la passione dei cappelli. La regina cattiva ingaggia un uomo esperto di magia.

Emma continua a cercare le prove che dimostrino che Mary Margaret non ha ucciso Kathryn. Viene svelato il motivo dell'odio della regina cattiva verso Biancaneve.

Il signor Gold cerca di svelare la vera identità di August. Regina deve rendere conto del suo ruolo nella scomparsa di Kathryn. David spera di riconciliarsi con Mary Margaret.

August conduce Emma in un viaggio per mostrarle come battere Regina e riuscire ad ottenere la custodia di Henry. Regina cerca di sedurre David.

Mentre Henry prega Emma di rimanere a Storybrooke, Regina studia un piano che possa permetterle di sbarazzarsi definitivamente di Emma. Biancaneve chiede ai suoi compagni di aiutarla a salvare il Principe Azzurro e a sconfiggere la regina cattiva.

Emma e Regina collaborano per salvare la vita di Henry. Il Principe Azzurro cerca di sfuggire alla regina cattiva e di ricongiungersi a Biancaneve.