C'era una volta

Nel mondo delle favole, la Bella Addormentata, Mulan e Il Principe Philip sono in missione per sconfiggere lo spettro aspira-anime. A Storybrooke, Emma va a cercare il Signor Gold adesso che la magia è arrivata in città e Regina è chiusa in cella.

I nani scoprono cosa succede se si oltrepassano i confini di Storybrooke, e David convince i cittadini a convivere con entrambe le proprie personalità. Nel mondo delle fiabe, Regina incontra Tremotino.

Emma e Mary Margaret cercano di trovare un portale che le riporti a Storybrooke, nel mondo delle favole, Biancaneve si prepara ad incontrare la madre del Principe Azzurro. A Storybrooke Henry cerca di convincere Jefferson a tornare da sua figlia.

Belle minaccia di lasciare il Signor Gold se lui non abbandonerà la strada del male. Nel frattempo, nel mondo delle favole, Tremotino cerca di salvare sua moglie da un gruppo di pirati che vuole rapirla.

Quando Mary Margaret ed Emma trovano un sopravvissuto ad un attacco degli orchi, Emma sospetta che l'uomo non stia dicendo la verità. Nel frattempo nel Mondo delle Fiabe Regina falliasce nel tentativo di imparare le arti oscure da un oscuro maestro.

Il passato di Emma ci mostra il suo incontro con un ladro che vuole fare di lei una donna onesta, e nel Mondo delle Fiabe, Emma intraprende la scalata di una pianta di fagioli con Capitan Uncino, per rubare una bussol ad un gigante.

Nel mondo delle favole Capuccetto Rosso incontra un gruppo di suoi simili che la costringe a prendere una decisione difficile. Nel frattempo, a Storybrooke, Ruby teme di non riuscire a controllarsi durante i giorni del lupo.

Regina e Mister Gold cercano di capire come usare il mondo iltreconfine per far tornare a casa Mary Margaret ed Emma. Nel frattempo, Cora fa il possibile per rubare la bussola.

Cora e Uncino affrontano Mary Margaret e Emma per cercare di assicurarsi la bussola, mentre il signor Gold e Regina cercano un modo per tenerli lontani da Storybrooke. Nel frattempo, nel mondo delle favole, Uncino si reca nel Paese delle Meraviglie.

Regina è accusata dell'omicidio di uno dei più amati personaggi delle fiabe, solo Emma sente che potrebbe essere innocente, nel frattempo, dopo aver catturato la Regina Cattiva, Biancaneve e il Principe pianificano la sua esecuzione.

Il Signor Gold cerca un modo per oltrepassare i confini della città senza perdere la memoria e andare a cercare Bae. Belle incontra il vendicativo Ucino. Nel mondo delle favole, Belle e Mulan si uniscono per uccidere una bestia.

Il Dottor Whale deve occuparsi delle ferite di Uncino ed effettuare un intervento chirurgico su uno straniero. Cora cerca i perdono di Regina e nel mondo delle fiabe, Victor vuole provare a suo padre che è in grado di riportare in vita i morti.

Rapito e portato a Storybrooke da Cora, il Gigante si vendica sulla città quando, per un errore di identità, cerca di rifarsi su David per un vecchio torto subito. Emma, Mr. Gold e Henry partono alla ricerca di Bae.

Il signor Gold, Emma ed Henry vanno alla ricerca del figlio di Gold, Bae a New York, nel frattempo, nel mondo delle fiabe, Tremotino conosce il suo destino mentre combatte nella guerra degli Orchi.

Quando Mary Margaret apprende i piani di Cora e Regina per impadronirsi del pugnale, decide di trovarlo lei per prima. La Fata Turchina offre a Biancaneve un incantesimo per salvare la madre.

Cora desidera liberarsi di Tremotino per poter diventare il nuovo Signore Oscuro, e sta per riuscirci. Nel frattempo, nel mondo delle favole, Tremotino si offre di aiutare una giovane Cora.

David, Emma e il signor Gold cercano di proteggere Mary Margaret dalla vendicativa Regina. Un uomo e suo figlio trovano la strada per Storybrooke.

Mary Margaret vaga da sola cercando di affrontare ciò che è accaduto a Cora e si imbatte in August, che è diventato interamente di legno. Neal invita la sua fidanzata a Storybrooke.

Il signor Gold si avvale dell'aiuto di David per stimolare la memoria dannata di Belle e farla innamorare di nuovo di lui. Emma è combattuta fra il desiderio di vivere nel mondo delle fiabe e quello di rimanere nel mondo reale.

Regina cerca di metter ein atto un piano che trasporterà lei ed Henry nel paese delle fiabe, nel frattempo la regina cattiva chiede a Tremotino di trasformarla in un apaesana per pote ruccidere Biancaneve.

Emma, Mary Margaret e David vanno alla ricerca di Regina e scoprono che è scomparsa. Nel frattempo, dopo che Tremotino ha abbandonato suo figlio, Bae si ritrova nella Londra del 19° secolo.

Gli abitanti di Storybrooke si preparano alla fine quando Greg e Tamara attivano l'innesco che Regina aveva posizionato nel sortilegio. La distruzione della città e dei suoi abitanti è ormai vicina.