Tsuna e i suoi amici vengono portati al parco divertimenti “Mafialand” da Reborn. Tuttavia, durante questa gita, Tsuna dovrà affrontare alcune prove per dimostrare di essere un vero boss.

Tsuna deve imparare a nuotare e i suoi amici si offrono di aiutarlo. Ma, come prevedibile, i loro metodi si rivelano alquanto particolari.

Per ripagare i danni causati allo scivolo della piscina, Tsuna e i suoi amici devono lavorare come bagnini insieme a Ryohei, solo che vengono sfidati a una gara di nuoto dai suoi senpai.

Due misteriosi guerrieri si scontrano durante la notte. Uno sembra avere la stessa fiamma di Tsuna, ma di colore diverso…

Basil è ridotto in fin di vita da Squalo, ma per fortuna arriva Dino che lo scaccia e spiega a Tsuna cosa siano gli anelli dei Vongola.

Reborn decide che è il momento di allenare Tsuna e i membri della sua famiglia in vista del prossimo scontro con i Varia. A ognuno sarà assegnato un istruttore personale.

Tsuna raggiunge Gokudera che si sta allenando senza insegnante dopo il rifiuto del Dottor Shamal. L'allenamento per Tsuna deve però continuare e pertanto Reborn ha preparato per lui una nuova prova.

Durante una breve pausa nell’allenamento di Tsuna, Haru lo osserva di nascosto mentre gioca con Lambo e fraintende la situazione, credendo che Tsuna stia bullizzando il bambino: che Tsuna abbia perso il suo buon cuore e sia diventato cattivo?

Arriva un nuovo compagno, Giannini. Figlio di Giannichi maestro armaiolo. Il figlio cerca di seguire le orme del padre con risultati pessimi. Intanto due tipi loschi attentano alla vita di Tsuna.

Mentre i guardiani proseguono il loro addestramento, la squadra di Levi-A-Than arriva in città alla ricerca del possessore dell’Anello del Fulmine, ovvero Lambo.

La battaglia contro i Varia sta per cominciare! La paura però si infonde nel cuore di Tsuna, che vorrebbe scappare alla lotta. La prima battaglia vedrà opporsi i detentori dell'anello del sole: Ryohei e Lussuria!

Dopo iniziali difficoltà, lo scontro con Lussuria si conclude a favore di Ryohei. Il prossimo a dover scendere in campo è Lambo, assolutamente inadatto alla lotta…

Inizia lo scontro tra Lambo e Levi. Grazie al Bazooka dei 10 anni, in campo appare il Lambo del futuro ma anche lui sembra avere difficoltà con il suo avversario.

Tsuna interrompe il combattimento tra Levi e Lambo per salvare il suo amico e per questo sia Tsuna che Lambo vengono squalificati. L’anello del fulmine e del cielo passano così a Xanxus.

È giunto il momento della terza sfida, quella dell’anello della tempesta tra Gokudera e Bephegorl. Il loro scontro segue regole molto particolari, tra ostacoli e limite di tempo!

Lo scontro tra i guardiani della tempesta è cominciato. I due si sfidano senza esclusione di colpi. Gokudera riesce a capire l’inganno del suo avversario e cerca di escogitare un modo per non incappare nelle sue trappole.

Yamamoto si prepara alla prossima sfida contro Squalo, mentre Hibari fa la sua comparsa. Tsuyoshi consegna al figlio una nuova arma.

Superbia Squalo contro Takeshi Yamamoto, possessori dell'Anello della Pioggia. La battaglia si svolge in un edificio distrutto dove però al suo interno continua a sgorgare una enorme quantità d'acqua.

Prosegue la quarta sfida che vede affrontarsi i guardiani della pioggia, Yamamoto e Squalo. Quest’ultimo sembra avere la meglio, ma Yamamoto riesce a comprendere il vero significato dello stile Shigure Soen.

Mentre Tsuna si interroga su chi sia il guardiano della nebbia, Iemitsu visita il quartier generale dei Vongola, riuscendo a raggiungere il Nono Boss.

Chrome viene accettata come guardiano della nebbia e combatte contro Mammon. I due si scontrano a suon di illusioni, ma Mammom sembra essere più potente.

Chrome ridotta quasi in fin di vita si sostituisce con Mukuro che ha preso possesso del suo corpo. È lui il vero guardiano della nebbia!

Si avvicina la sfida tra i guardiani della nebbia che vede scontrarsi Hibari contro Gola Moska. Tsuna è preoccupato per le sorti dell'incontro, mentre Oregano, Tumeric e Lal Mirch scoprono un'assurda verità riguardante proprio Gola Moska…

Hibari ha vinto la sfida contro Moska, ma Xanxus provoca il ragazzo spingendolo ad attaccarlo, risvegliando così il vero potere della macchina. Nel frattempo, Tsuna riesce a padroneggiare lo sfondamento del punto zero.

Tsuna interviene nella lotta tra Hibari e Gola Moska, mettendo fuori gioco la macchina una volta per tutte. Scopre così che all'interno di Gola Moska era stato imprigionato il Nono boss della famiglia Vongola, Timoteo.