Tsuna è un ragazzo che non brilla sia nello studio che negli sport. Ma un giorno si presenta a casa sua uno strano bambino che gli cambierà la vita.

In classe di Tsuna arriva un nuovo studente dall'aspetto poco rassicurante, che pare aver preso di mira proprio Tsuna.

Il piccolo e chiassoso Lambo è arrivato dall'Italia per dare la caccia a Reborn, il quale non lo degna della minima considerazione.

Tsuna, Yamamoto e Gokudera decidono di studiare insieme, ma casa Sawada non è più quel luogo tranquillo di un tempo.

Hibari, lo studente a capo del comitato disciplinare della scuola, sembra un tipo molto pericoloso. Non è certo il caso di stuzzicarlo.

Un altro bambino molto singolare appare davanti a Tsuna e sembra sia davvero forte. Si chiama I-Pin e viene dalla Cina.

Il fratello di Kyoko è un appassionato di pugilato e vorrebbe far entrare nel suo club anche Tsuna, che però non ne ha la minima intenzione.

A casa di Tsuna è giunto l'ex allievo di Reborn: Dino, il boss della famiglia Cavallone. Per quanto abile, il ragazzo ha un grosso punto debole.

In città è arrivato un uomo di mezz'età che pare sia un donnaiolo incallito. Si tratta del Dottor Shamal.

Lambo e I-Pin creano molto scompiglio in classe di Tsuna a causa di un bento contenente della nitroglicerina.

Tsuna è innamorato di Kyoko ma non ha il coraggio di dichiararsi, inoltre ha alle calcagna Haru che di certo non gli facilita le cose.

Gokudera sente molto la rivalità con Yamamoto e vorrebbe dimostrare il suo valore a Tsuna. Reborn ne approfitta per sottoporlo a delle prove speciali.

Reborn vuole celebrare una cerimonia della famiglia Vongola. Durante tale cerimonia Tsuna e i suoi amici dovranno vedersela con Dino e company.

Kyoko invita Tsuna ad uscire con lei. Il ragazzo è al settimo cielo e i due vanno allo zoo, dove incontrano tante loro conoscenze.

È scesa la neve e tutti ne sono felici. Reborn decide allora di organizzare una particolare sfida a palle di neve.

Dino porta Gokudera e Yamamoto in montagna in un luogo dove Reborn sta allenando Tsuna, ma alla fine anche loro vengono coinvolti nell'allenamento.

Tsuna è in ospedale a causa di una gamba rotta. I suoi compagni di stanza non gli danno certo tranquillità, ma ancora peggio sono le visite che riceve.

È il giorno di San Valentino e Tsuna spera tanto di ricevere del cioccolato da Kyoko. Yamamoto e Gokudera riscuotono invece molto successo tra le ragazze.

A casa di Tsuna giunge il piccolo Futa, un ragazzino con l'insolito potere di poter classificare qualsiasi cosa.

Molti ragazzi della stessa scuola di Tsuna sono stati aggrediti nelle ultime notti. Hibari indaga per scovare il colpevole.

Tsuna ricevere direttamente dal nono boss dei Vongola l'incarico di catturare un gruppo di pericolosi evasi.

Kyoko e Haru sono nel mirino del gruppo di Mukuro. Bird sfrutta la situazione per ricattare Tsuna e i suoi compagni.

Tsuna ed i suoi compagni affrontano un temibile rivale che si è presentato come Mukuro. Ma sarà veramente lui?

Tsuna ed il suo gruppo decidono di non aspettare oltre e passare al contrattacco, godendo inoltre di un aiuto insperato.

Finalmente Leon si riprende e riesce a fornire nuove chance a Tsuna. È arrivato il momento della riscossa.